8 пунктів, на які слід звернути увагу при виборі CRM-системи

Вибір CRM-системи — важливий та непростий крок у розвитку бізнесу. Інструменти CRM-системи дозволяють керувати даними, автоматизувати однотипні процеси, вести складський облік, керувати воронкою продажів, відстежувати аналітику та багато іншого. Загалом, впровадження системи дозволяє компанії вдосконалити відносини з клієнтами, підвищити конверсію продажів та залишатися конкурентоспроможною. Кому потрібна CRM-система ми розповідали у цій статті.

Розглянемо ключові аспекти, на які потрібно звернути увагу, щоб ефективно впровадити CRM-систему та забезпечити максимальну вигоду від її використання.

Функціональність

Необхідно проаналізувати потреби вашого бізнесу та визначити, які функції потрібні для ефективної роботи. Необхідні інструменти можуть різнитися залежно від галузі, в якій працює ваша компанія. Серед необхідного функціоналу може бути управління замовленнями, збір лідів, здійснення дзвінків, автоматичні SMS та Email-розсилання, контроль виконання завдань, списання товару тощо. Чим більше у системі буде необхідних функцій, тим більш ефективним та результативним буде її впровадження. CRM-система повинна відповідати вашим вимогам та закривати потреби.

Якщо CRM-система містить 80% потрібного вам функціоналу — це гарний знак, і варто її потестувати.

Масштабування та гнучкість налаштувань

Важливо, щоб налаштування були гнучкими та надавалась можливість налаштувати певні функції під свій бізнес. Адже CRM-системи створені для того, щоб оптимізувати та спростити роботу, а не додати ще більше турбот.

Оскільки ваша компанія може розвиватись та масштабуватись, може виникнути необхідність адаптувати систему до змін та нових потреб. До прикладу, в KeepinCRM є можливість налаштувати власні користувацькі поля, додати користувацькі фільтри, формувати власні звіти та багато іншого.

Інтеграції з іншими сервісами

Приєднання сторонніх сервісів дозволить працювати в одній системі, не перемикаючись між вкладками, а також забезпечить передачу даних між різними програмами. Так ви зможете телефонувати, надсилати повідомлення, отримувати замовлення та запити, проводити фінанси, керувати доставкою тощо не виходячи з системи. Загалом, інтеграції дозволяють оптимізувати роботу та вдосконалити взаємодію з клієнтами. 

KeepinCRM надає безліч інтеграцій для зручної роботи бізнесу.

Аналітика

Наявність аналітичних інструментів та звітності дозволять моніторити ефективність вашого бізнесу. Такі функції допоможуть відстежувати кількість та конверсію продажів, середній чек, кількість конвертованих лідів, суми доходів та витрат та багато інших важливих показників. На основі цих даних ви зможете виявити недоліки в роботі, зробити висновки та вдосконалити певні процеси та стратегії.

Наявність технічної підтримки та інструкцій

Важливо, щоб сервіс надавав технічну підтримку та навчальні матеріали з налаштування функціонала. Це дозволить самостійно розібратися з функціями, налаштувати систему під свій бізнес та використовувати її на повну.

У випадку виникнення запитань чи проблем в роботі, служба підтримки допоможе оперативно їх вирішити. Це забезпечить безперебійну роботу та ефективне використання системи.

Приховані платежі 

Варто з’ясувати, чи потрібно оплачувати щось, крім ліцензії: чи існують додаткові платежі при впровадженні CRM-системи, наприклад за обсяг даних, підтримку, інтеграції тощо. Детально ознайомтеся з умовами використання, щоб уникнути непередбачуваних витрат та неприємних ситуацій, які можуть вплинути на ваш бюджет. Варто переконатися, що ви ознайомилися з усіма аспектами вартості впровадження та використання CRM-системи.

Мобільна версія

CRM-система повинна бути доступною з будь-якого ґаджета, тому переконайтеся, що наявна мобільна версія програми. Це забезпечить вам зручну роботу з будь-якої точки, можливість бути на зв’язку з командою й клієнтами та тримати все під контролем. Ви не будете прив’язаними до робочого місця та зможете працювати в реальному часі.

Відгуки користувачів та репутація розробника

Ознайомтеся з інформацією про розробника: яка його репутація, як довго існує система на ринку, які відгуки залишають користувачі. Якщо системі менше 2-х років, то скоріш за все багатого функціоналу та можливостей масштабування не буде. Перегляньте огляди, проаналізуйте позитивні та негативні відгуки на сайтах, форумах, у соцмережах, щоб зробити вибір на користь надійної CRM-системи.

Ще декілька рекомендацій

Перед впровадженням CRM-системи варто сконтактуватися зі службою підтримки та отримати консультацію стосовно функціоналу, налаштувань та інших пунктів, щоб переконатися в тому, що система вам підходить.

Ось декілька кроків, які заощадять вам час та допоможуть визначитися з вибором:

• З'ясуйте, чи володіє система функціями, необхідними для вашого бізнесу. Для цього складіть перелік необхідних можливостей та попросіть службу підтримки прокоментувати кожну з них.
• Напишіть технічне завдання з детально описаними процесами та узгодьте його зі службою підтримки чи інтеграторами.
• У випадку залучення інтеграторів, з'ясуйте усі деталі: терміни та вартість впровадження, можливість доопрацювання системи. Обов'язково затвердіть технічне завдання, за яким буде відбуватися налаштування системи.
• Тестуйте, тестуйте, і ще раз тестуйте. Переглянути сайт — недостатньо, не варто одразу оплачувати ліцензію, не дослідивши систему. Більшість програм надають безкоштовний пробний період — обов'язково скористайтеся ним, щоб протестувати можливості системи. 

Отже, вибір CRM-системи потребує часу та ретельного аналізу. Найкраща CRM-система — та, яка закриває потреби вашого бізнесу, покращує роботу та допомагає бізнесу розвиватися. Якщо ви бажаєте оптимізувати робочі процеси, автоматизувати рутинні операції, контролювати усі напрямки роботи — від ведення бази клієнтів до укладання угод та проведення платежів — спробуйте KeepinCRM. Наша служба підтримки з радістю проконсультує вас, допоможе зрозуміти ваші потреби та пояснить можливості функціоналу.