CRM для юридичних та фінансових компаній
Автоматизуйте юридичні та фінансові послуги за допомогою KeepinCRM!
Програмне забезпечення дозволяє залучати нових клієнтів, керувати послугами, вести облік фінансів, автоматизувати рутинні задачі, аналізувати ефективність компанії та багато іншого. Об'єднання всіх операцій в одній системі дозволяє структурувати роботу, покращити обслуговування клієнтів та підвищити продуктивність. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс забезпечує зручність у користуванні системою.
KeepinCRM підходить для юридичних та фінансових установ, адвокатів, нотаріусів, фінансових консультантів тощо. Будуйте довготривалі відносини з клієнтами та оптимізуйте роботу бізнесу в KeepinCRM!
Функціонал для галузі
-
Централізована клієнтська база
В системі зберігаються усі необхідні дані лідів та клієнтів. Кожен контрагент має свою картку, яка містить детальну інформацію, пов'язані завдання та угоди, а також історію взаємодій. Наявний функціонал для сегментації клієнтів.
-
Керування лійкою продажів
Усі запити та угоди в одній системі. Автоматизована лійка продажів дозволяє легко працювати з угодами та відстежувати кожен етап роботи з клієнтом.
-
Документообіг
Система забезпечує швидкий доступ до важливих документів. Є можливість налаштовувати власні шаблони та генерувати документи одним натисненням: рахунки, акти, договори тощо.
-
Інтеграції зі сторонніми сервісами
Численні інтеграції забезпечують мультиканальне обслуговування клієнтів. Доступні інтеграції з IP-телефонією, Viber, Telegram, Instagram, Facebook, чатом на сайті та іншими сервісами.
-
Автоматизація маркетингу та рутинних завдань
За допомогою тригерів можна налаштувати автоматичні дії: SMS та Email-розсилання, зміна етапу угоди, створення завдань, сповіщень, платежів та багато іншого. Це заощаджує час команди для стратегічно важливих завдань.
-
Аналітика та звітність
Система автоматично формує аналітику за певний період та дозволяє відстежувати продуктивність роботи менеджерів та компанії в цілому. Також формуються фінансові звіти: грошовий потік (cash flow) та річний баланс.
Наші переваги
Централізація інформації про лідів та клієнтів
Інтеграції зі сторонніми сервісами
Зручне створення та моніторинг виконання завдань
Управління фінансами: проведення платежів, контроль доходів і витрат
Гнучкість налаштувань відповідно до потреб вашого бізнесу
Вбудована аналітика та звітність
Постійні оновлення функціоналу, додавання нових можливостей
Консультації та допомога служби підтримки
Не пропустіть можливості побачити, що можете зробити KeepinCRM для Вашого бізнесу
Розпочніть прямо зараз
CRM — це не тренд, а інструмент без якого неможливо стати першим у своїй ніші й працювати ефективно
Натискаючи кнопку «Спробувати безкоштовно», Ви погоджуєтеся з умовами Політики конфіденційності та Користувацької згоди