Головна
Можливості

Автоматизація

В наявності багато можливих автоматизацій та немає обмежень по їх к-сті або методах використання, постійне розширення можливостей тригерів, валідацій

Автоматизація доступна для лідів, клієнтів, угод, завдань, доставці, дзвінках та інше

Автоматичне створення завдань

Автоматичне назначення відповідального та авторозподіл при потрібних умовах

Автоматичне переміщення по етапах або між воронками продажів

Автоматичне завершення угоди або переміщення контрагента в архів

Автоматичне копіювання, заповнення полей

Автоматичне проведення фінансів

Автоматична генерація документів

Автоматичне створення угод при потрібних умовах

Автоматичне створення ліда на основі дзвінка

Автоматична відправка SMS, Email клієнту

Автоматичне тегування (сегментація) бази лідів, клієнтів

Автоматичні внутрішні сповіщення

Контроль заповнення полей та блокування дії, при незаповненні потрібної інформації в них

Часто задавані питання

До нас приходить багато запитань та пропозицій, тому тут ми зібрали деякі часто задаванні

Де можна знайти детальний опис про тригери?

Детальний опис в документації.

Де можна знайти детальний опис про валідації?

Детальний опис в документації.

Автоматизація доступна на безкоштовному тарифі?

Ні, це доступно тільки на розширеному тарифі

У Вас є вхідні та вихідні Webhook?

Так, вихідний на основі тригерів, вхідний на основі розділу Webhook в списку інтеграцій.

Чи можна автоматично створювати завдання при переході на етап угоди або на статусі контрагента?

Звичайно, ось детальна документація.

Як відображається інформація про виконання тригеру?

Інформація про спрацьовування відображається в журналі дій ліда, клієнта, угоди, завдання

Якщо мені потрібно відправити SMS або створити завдання через певний час, то як це зробити?

В кожному тригері є поле "Хвилини", яке створено спеціального для відкладеного запуску тригеру, тобто через 10 днів (14400 хвилин) після завершення угоди створити завдання на передзвін менеджеру.

Розпочніть прямо зараз

CRM — це не тренд, а інструмент без якого неможливо стати першим у своїй ніші й працювати ефективно

Натискаючи кнопку «Спробувати безкоштовно», Ви погоджуєтеся з умовами Політики конфіденційності та Користувацької згоди

Інші можливості KeepinCRM

Завдання

Планування, постановка, контроль завдань та термінів їх виконання, нагадування, пріоритетність, статуси, типи завдань та багато іншого для зручної роботи.

Ліди та клієнти

Створення картки ліда, клієнта в 1 клік. Детальна інформація, історія завдань та угод, коментарі працівників і не тільки. Вся історія взаємодії в одному місці.

Дзвінки

Пропрацьована зв'язка телефонії та CRM з детальною історією дзвінків, записами розмов, прив'язкою клієнт-співробітник, набором номера в 1 натиснення, автоматичне та швидке створення картки контрагента.

Склад

Повноцінне ведення складу: залишки товарів, товарні накладні, декілька складів, модифікації, автоматичні списання, синхронізації по YML, можливість синхронізації з маркетплейсами, штрихкоди, декілька цін та інше.