Головна
Можливості

Ліди та клієнти

Ефективний контроль кожного етапу взаємодії з клієнтами, та можливість не втрачати кожен новий лід

Окремі воронки продажів для лідів та клієнтів

Можливість створення своїх розділів контрагентів

Створення додаткових полів в картці: ЄДРПОУ, адреса та інше

Робота з постачальниками

Індивідуальні доступи для кожного працівника

Автоматизація на основі тригерів

Автоматичне створення ліда, клієнта по дзвінку або API

Сегментація на основі тегів

Збереження файлів в картці контрагента

Вся історія взаємодії зберігається в журналі дій

Автоматичний контроль дублів

Детальні звіти та аналіз останньої активності

Все в одній картці: угоди, завдання, дзвінки, записи, нотатки, файли та інше

Фінансова міні статистика відразу в картці контрагента

Часто задавані питання

До нас приходять багато запитань та пропозицій, тому ми зібрали деякі часто задаванні та максимально детально їх описали

Що таке лід?

Лід - це потенційний клієнт, який ще не замовив Вашу послугу або не сплатив. За допомогою розділення на ліди та клієнти можна базово сегментувати контрагентів. Детальніша сегментація виконується на основі тегів.

Всі дії по ліду, клієнту відображаються в його картці?

Так, повністю всі зміни в картці ліда, клієнта відображаються в журналі дій. Можна за будь-який період побачити що змінювалось: контактні дані, додаткові поля, проводились фінанси, відправлялись SMS, Email, велось листування в месенджерах і тому подібне.

Існують обмеження на к-сть інформації, файлів, нотаток по клієнту/акаунту?

Якщо у Вас розширений тариф - обмежень немає.

Чи можна обмежувати доступ менеджерів до даних?

Так, у нас налаштовуються доступи для кожного працівника. Працівник може бачити тільки своїх лідів, клієнтів, бачити всіх контрагентів, але перейти в картку контрагента не може, та багато інших варіантів налаштувань доступів

Можливий імпорт/експорт контрагентів?

Звичайно, детальніше в документації.

При зміні статусу ліда, клієнта можна, щоб автоматично створювалось завдання?

Так, на основі тригерів можна налаштувати майже будь-яку автоматизацію.

Як створити свої поля в картці контрагента?

Все досить просто, детальніше в документації.

Де можна знайти детальніший опис цього розділу?

Повний опис розділу "Угоди" описаний в документації.

Розпочніть прямо зараз

CRM — це не тренд, а інструмент без якого неможливо стати першим у своїй ніші й працювати ефективно

Натискаючи кнопку «Спробувати безкоштовно», Ви погоджуєтеся з умовами Політики конфіденційності та Користувацької згоди

Інші можливості KeepinCRM

Автоматизація

Автоматизуйте роботу в KeepinCRM за допомогою тригерів та валідацій. В наявності багато можливих дій та немає обмежень по їх к-сті, постійне розширення можливостей.

Документи

Генеруйте рахунки, договори, акти виконаних робіт та інші документи за допомогою одного натиснення і за своїми шаблонами.

Гнучкість налаштувань

Налаштуйте CRM під свої бізнес-процеси. За допомогою вбудованих функцій можна підлаштувати багато елементів системи, щоб зробити її зручнішою та простішою у використанні.

Склад

Повноцінне ведення складу: залишки товарів, товарні накладні, декілька складів, модифікації, автоматичні списання, синхронізації по YML, можливість синхронізації з маркетплейсами, штрихкоди, декілька цін та інше.