10 корисних тригерів на які слід звернути увагу

Автоматизація корисна та важлива для багатьох компаній. Вона зменшує рутинні дії та дозволяє покращувати сервіс, що своєю чергою призводить до збільшення продажів та лояльності користувачів.

Тому ми зібрали 10 корисних тригерів які підійдуть багатьом:

1. Автоматичне створення завдання при етапі угоди або статусі контрагента
2. Автоматичне надсилання SMS з ТТН, статусом угоди, інформацію про прийняття угоди в роботу
3. Зміна статусу клієнта на основі к-сті угод - початкові кроки до сегментації
4. Автоматичне надсилання Email на основі тегів, етапів угоди, статусів контрагентів
5. Зміна відповідального при переході на етап воронки продажів, наприклад на пакувальника, бухгалтера й тому подібне
6. Сповіщення працівників в системі при виконанні потрібних умов
7. Автоматичні запити про відгук після успішного завершення угоди
8. Сповіщення про нових лідів, угоди в Telegram або надсилання даних в сторонню систему
9. Автоматичне архівування ліда / клієнта та всіх його завдань при потрібних статусах
10. Контроль заповнення полів, щоб менеджер заповнив всю необхідну інформацію і тільки після цього змінити етап або виконати будь-яку іншу дію

Важливо зрозуміти, що до автоматизації потрібно підходити комплексно та розподіляти її на декілька напрямів, наприклад:

• Внутрішня автоматизація - зменшення рутинних дій та зручність роботи працівників
• Автоматизація продажів - все що належить до автоматизації та збільшення продажів
• Сервісне обслуговування / підтримка - все що відноситься до після продажного обслуговування, якщо це довгі продажі, сервісне обслуговування або рекурентні платежі
• Та інші напрями, в залежності від типу компанії та сфери діяльності

Ми вказали тільки декілька прикладів тригерів, які можна налаштувати в KeepinCRM, але це навіть не 20% всіх можливостей тригерів.