Оновлений робочий стіл (Дашборд)

Як вже помітили багато користувачів у нас кардинально змінився робочий стіл в KeepinCRM. Ми його повністю переробили, додали 12 нових віджетів, і змінили 2 старі, також покращили швидкість завантаження і звели все в один дизайн, який буде використаний на всіх розділах.

Новий робочий стіл став:

• Інформативним - тепер він показує детальну картину того, що відбувається в компанії
• Розширеним - з'явилися нові можливості для аналізу і контролю робіт
• Налаштованим - віджети можна переміщувати місцями, а деякі додатково налаштовувати
• Інтерактивним - наприклад з робочого столу відразу ж можна створювати завдання і завершувати їх
• Швидким - всі віджети стали завантажуватися швидше, як і сама сторінка

Кожен віджет має опис, щоб знати як він формується і чому виводить ту чи іншу інформацію. Давайте коротко розглянемо кожен.

№1 Коротка інформація за типами даних

Даний віджет відображає кількість нових лідів, клієнтів, угод і завдань за період обраний в фільтрі, з можливістю переходу до відповідного розділу.

№2 Джерела угод

Даний віджет відображає інформацію звідки приходять угоди на основі поля "Джерело". Даний віджет враховує дату обрану в фільтрі.

№3 Структура доходів

Даний віджет формується на основі фактично проведених транзакцій типу "Дохід" з угод або в розділі Фінанси. Відображає структуру доходів за категоріями та співробітниками, які проводили транзакції. Якщо налаштовано автоматичне заповнення фінансів, то в списку буде відображатися KeepinCRM бот.

№4 Завдання

Даний віджет дозволяє більш зручно працювати з завданнями, і швидко фільтрувати типи завдань, а також створювати завдання з робочого столу. Можна також завершувати завдання і чек-листи в завданнях безпосередньо в самому віджеті. Дуже зручно і відразу можна побачити які завдання потрібно зробити за сьогодні.

№5 ТОП10 угод по заборгованості

Даний віджет виводить угоди з найбільшою заборгованістю за обраний період. Заборгованість формується на основі: сума угоди - фактично проведені фінанси = сума заборгованості. Враховуються тільки активні операції, архівні - ні.

№6 Інформація по користувачах

Даний віджет відображає інформацію по активності кожного користувача в системі. Пункти, які повинні збиратися можна налаштовувати.

№7 Прибуло у відділення НП

Даний віджет працює тільки якщо підключена інтеграція з Новою Поштою. Він відображає всі посилки, які прибули до відділення і сортує по тих, які знаходяться там найдовше, також віджет виводить інформацію коли починається платне зберігання.

№8 ТОП10 міст по відправленням НП

Даний віджет працює тільки якщо підключена інтеграція з Новою Поштою. Віджет формує статистику найбільш популярних міст по відправленим посилкам Нової Пошти. Залежно від обраної дати в фільтрі буде змінюватись ТОП.

№9 Воронка продажів

Даний віджет найбільш зрозумілий, він відображає воронку продажів по 2-м форматам: оновлення угоди й створення угоди. Є можливість налаштування колонок для виведення в таблиці, фільтрації за своїми даними.

№10 ТОП10 товарів

Даний віджет відображає найбільш популярні товари за обраний період. Дані беруться з угод зі всіх джерел.

№11 Сума угод по користувачах

Віджет підсумовує суми угод по користувачах і виводить результати по днях. Враховуються і архівні угоди, а також обрана дата в фільтрі. Якщо угоди створюються без відповідального і їх створює KeepinCRM бот, то він також буде відображатися в списку.

№12 Проведені платежі

Даний віджет відображає графік платежів (тип - дохід) по днях, в тому числі автоматичні зарахування KeepinCRM ботом.

№13 К-сть замовлень по годинах/днях

Віджет відображає статистичні дані, коли саме до Вас приходять замовлення, і буде корисний для маркетингу.

№14 Журнал активності

Це віджет, який раніше був в системі, він поки залишився без змін, але незабаром ми його також кардинально змінимо: об'єднаємо дані, зробимо інтерактивним і зручним візуально.

За кілька днів ми отримали перші відгуки від клієнтів, сподіваємося Вам також сподобається (якщо Ви ще не бачили). А ми продовжуємо розвиватися і покращувати можливості KeepinCRM.