Інтеграція KeepinCRM з сервісом LeadBox

За допомогою сервісу LeadBox можна налаштувати такі процеси:

• імпорт лідів з Facebook Lead Form
• можливість перевірки наявності в KeepinCRM ліда
• наявність активної угоди по отриманому ліду
• розподіл серед менеджерів
• створення в KeepinCRM угоди та клієнта із заявки з лід-форми

1. Підключення KeepinCRM в сервіс LeadBox

1.1. Авторизуватись у попередньо зареєстрованому акаунті Lead Box.

1.2. Перейти в розділ: Інтеграції => Додати інтеграцію => CRM => Keepin CRM.

1.3. Ввести назву інтеграції у пустому полі.

1.4. Далі відкриється сторінка налаштування інтеграції KeepinCRM, на якій потрібно заповнити пункт Ключ API. Він автоматично заповнюється даними з KeepinCRM, які знаходяться в приватних налаштуваннях адміністратора KeepinCRM.

Також на сторінці інтеграції KeepinCRM є такі блоки:

• Список відповідальних — дозволяє обрати перелік менеджерів, на яких буде відбуватися розподіл всіх замовлень, що надходять з підключених до LeadBox джерел отримання лідів.
• Заборонити створення дублів угод — якщо увімкнути даний пункт, то LeadBox перевірятиме наявність активної угоди у клієнта, якого він знайшов за номером телефону чи email, і відповідно додавати новий запит як коментар та задачу в існуючого клієнта. Якщо даний пункт не активний, то кожний новий запит навіть від існуючого клієнта буде створювати нову угоду.

2. Авторизація та вибір потрібних лід-форм у Facebook

2.1. Для підключення потрібних лід-форм необхідно авторизуватися в LeadBox через акаунт користувача Facebook, у якого є адмін-доступ до рекламного кабінету.
2.2. У LeadBox перейти в розділ Інтеграції => Додати інтеграцію => Соціальні мережі => Facebook Leads.

2.3. Далі необхідно обрати Підключити акаунт Facebook. Якщо інтеграція пройшла успішно, то в списку сторінок з'явиться приєднаний профіль Facebook.

2.4. Далі з переліку сторінок вибрати потрібну і в ній обрати потрібну лід-форму, натиснувши на кнопку Додати форму.

3. Налаштування співставлення полів 

3.1. Перейти до Зв’язка з =>  Вибрати => KeepinCRM. Сюди відповідно будуть передаватися ліди з Lead Form.

3.2. Співставлення полів — у даному блоці колонка зліва відповідає за вибір полів, які будуть заповнені у KeepinCRM. А колонка справа — за дані з лід-форми, які будемо передавати в CRM. Натиснувши на Ключ параметра показані передвстановлені значення для системних полів KeepinCRM.

Розшифровка значення цих параметрів надана у підказці нижче (Подивитись підказку) співставлення полів:

• • name — ім’я клієнта
  • phone — телефон клієнта (обов’язкове, якщо немає email)
  • email — email клієнта (обов’язкове, якщо немає phone)
  • deal_name — назва угоди
  • deal_sum — сума угоди
  • status_id — ID статусу угоди
  • responsible_user_id — id відповідального менеджера, на якого має падати заявка. Використовується тільки, якщо заявки мають падати на одного менеджера. У інших випадках розподіл робиться через колекції
  • message — додає примітку з обраним текстом в картку клієнта
  • contact_cf_XXXXXX — користувацьке поле клієнта XXXXXX — ID поля
  • deal_cf_XXXXXXX — користувацьке поле угоди, де XXXXXX — ID поля

ID поля можна знайти в налаштуваннях KeepinCRM, перейшовши у вкладку Тип даних.

3.4. Праву колонку даних можна прописати власноруч, або якщо це стале значення, як наприклад для назви угоди / ID менеджера / ID статусу — заповнити без {{}}. Або ж підставити значення з полів прикладу лід-форми. Для цього натиснути на іконку копіювання і вставити у блок співставлення полів.

Має вийти орієнтовно так заповнений блок:

Надалі налаштування співставлення полів однієї лід-форми можна використовувати для налаштування інших таких самих форм, просто скопіювавши дані блоку співставлення полів.

Для цього:

• натиснути на значок копіювання поруч з написом Співставлення полів у вже співставленій інтеграції
• обрати заздалегідь створену інтеграцію із новою лід-формою, в яку потрібно скопіювати певне налаштування
• підтвердити копіювання

Список відповідальних — налаштування для розподілу лідів саме з цього джерела між різними менеджерами. Для налаштування обирається заздалегідь створена колекція менеджерів.

Після правильного налаштування ліди автоматично надходитимуть до CRM на основі інформації, наданої сервісом LeadBox. Щодо усіх додаткових питань звертайтеся, будь ласка, до служби підтримки LeadBox https://leadbox.com.ua