Власні розділи лідів або клієнтів

Якщо Ви працюєте з великою базою лідів/клієнтів і для зручності хочете їх розділити на кілька розділів, то в KeepinCRM є дана можливість. За допомогою цієї функції Ви зможете:

• Розділити клієнтів по групах: наприклад оптових клієнтів, юр. компанії і т.д.
• До кожної групи створювати свої воронки продажів. Наприклад лідів з однієї країни ведуть по одній воронці, лідів з інших країн - за іншою
• До кожної групи додавати свої власні поля
• За кожною групою закріпити відповідального менеджера
• У кожній групі є канбан, список, архів і індивідуальне налаштування виведення колонок

Між розділами можна переміщувати клієнтів, блокувати створення дублів і дивитися детальну історію всіх змін по кожному клієнту.

Створити свої розділи можна в: Налаштування - Типи даних - Контрагенти. При створенні можна вказати який тип розділу це буде: ліди або клієнти. На основі типу формується статистика (конверсія і т.д.). Щоб створити новий розділ потрібно вказати тільки його назву і тип. На внутрішній сторінці клієнта автоматично з'являться кнопки переміщення між розділами зі збереженням всієї історії.

Формуйте базу лідів/клієнтів правильно та зручно з KeepinCRM. А для детальної сегментації використовуйте функціонал "Теги".