Швидке копіювання угоди
В KeepinCRM з'явилась можливість швидкого копіювання вже створеної угоди. Тобто можна здублювати вже наявну угоду: всю контактну інформацію по клієнту, інформацію з користувацьких полів, суму угоди та додані товари.
Копіюється вся інформація по угоді, окрім проведених фінансів, завдань, доставок та згенерованих документів, тому, що ці дані не потрібні в новій угоді.
Створити копію можна так: Зайти на внутрішню сторінку угоди - 3 крапки - Створити копію.
Якщо у Вас замовлення які часто повторюються, то функція копіювання кращий варіант швидкого створення нового замовлення.
Новий коментар