MUDRA: перехід з amoCRM в KeepinCRM, як врахувати все?
Ліди та клієнти
Ведення замовлень
Завдання
Фінанси
Автоматизація
Інтеграція сайту
Ringostat
Освіта за кордоном, послуги
Про компанію
MUDRA це освітня компанія для людей, які хочуть здобути освіту за кордоном. Компанія надає всі необхідні послуги починаючи від підбору навчального закладу та програми навчання, оцінки шансів вступу, підготовки документів та віз і до психологічного супроводу під час навчання студентів. Компанія є провідником в успішній кар'єрі для тих, хто має бажання розвиватися та долати виклики.
Раніше компанія мала організований процес роботи в amoCRM, але після початку війни відмовилась від ворожого сервісу і після розгляду варіантів та функціоналів, обрала KeepinCRМ.
Проблеми, що існували до впровадження KeepinCRM
Перед заміною CRM-системи звісно постали два об’ємних питання:
- Як зробити заміну CRM-системи не просто відтворивши наявний функціонал старої CRM, а враховуючи можливості KeepinCRM зробити крок вперед в плані зручності та системності роботи менеджерів. Це питання досліджували бізнес-аналітики компанії DOitWELL, які займались подальшим впровадженням KeepinCRM.
- Як перенести інформацію напрацьовану протягом 3-х років зі старої CRM без втрат важливих клієнтських даних. Було розуміння, що структури CRM-систем різні та відповідно має бути коректне зіставлення сутностей та полів. В цьому питанні допоміг конектор, розроблений компанією DOitWELL, який забезпечує швидку передачу по API необхідних даних з amoCRM в KeepinCRM, враховуючи всі наявні можливості як amoCRM, так і KeepinCRM. Конектор має зручну зрозумілу структуру та може бути запущений самостійно без участі програмістів.
Окрім цього питання потрібно було вирішити швидко, оскільки термін ліцензій старої CRM добігав кінця і після їх завершення забрати дані по API вже не вдалося б.
Що було зроблено і результати впровадження
Весь процес дослідження, підбору, впровадження KeepinCRM та перенесення даних зайняв 4 тижні. Ключові етапи даного процесу, виконані спеціалістами компанії DOitWELL:
- Бізнес-аналітики дослідили наявні налаштування та процеси організовані в старій CRM, оцінили поточний бізнес-процес і потреби компанії Mudra.
- Створили новий алгоритм роботи в KeepinCRM з урахуванням всіх цих даних та розробили схему співставлення сутностей при передачі даних з amoCRM в KeepinCRM. Яку відтворили у налаштуваннях конектору.
- Створили необхідні воронки через які відобразили не тільки заведення нових клієнтів, але і процеси роботи з вже наявними.
- Створили поля карток угод/контактів/лідів з перевіркою на заповненість обов‘язкових полів.
- Приєднали канали комунікації та отримання лідів: вайбер, телефонію від Ringostat, пошту для комунікації, та форми з вебсайту.
- Створили шаблони більш ніж 25 документів, що заповнювалися автоматично з полів карток угоди та контрагенту.
- Налаштували блоки доходів та витрат для контролю оплат від клієнтів.
- Налаштували автоматичні дії по комунікації з клієнтами та ведені самої CRM, що вивільнило час для менеджерів на обробку нових звернень.
І все це без підключення додаткових віджетів чи додаткових оплат за розширені модулі CRM. Всі необхідні задачі вирішив наявний стандартний функціонал KeepinCRM.
Після налаштування системи було виконано перенесення даних: 12 000 угод + 15 500 контактів + близько 60 000 коментарів та задач було перенесено в KeepinCRM.
При цьому конектор дозволив:
- Самостійно співставити та перенести поля угод та контрагентів будь-яких типів;
- Співставити етапи воронок продажу для перенесення угод відповідно до нового бізнес-процесу у вірні воронки;
- Перенести пов‘язані між собою однією угодою контакти в сутність контрагент + додаткові контакти;
- Передати зв‘язок угод та основних контактів в KeepinCRM;
- Передати зв'язок компаній та контактів та відповідно їх прив‘язку до угод;
- Передати стан угоди (активна, успішна чи програна);
- Перенести дату створення угоди для збереження аналітики;
- Перенести коментарі угод та контактів разом із задачами та примітками до задач, статусом задач (виконана чи ні) та відповідальним менеджером;
Наразі компанія Mudra успішно використовує CRM-систему в робочих процесах і KeepinCRM на сьогодні є єдиним робочим простором для 12 співробітників компанії, яка продовжує розширюватися.
Рекомендація від команди KeepinCRM
Якщо Вам потрібно отримати більше інформації про конектор та перенесення інформації з amoCRM в KeepinCRM зверніться до компанії DOitWELL, яка допоможе в налаштуванні та міграції з AmoCRM до KeepinCRM.
Клієнт використовує наступні можливості системи
Ліди та клієнти
Ведення замовлень
Завдання
Фінанси
Автоматизація
Інтеграція сайту
Ringostat
Це вже друга наша CRM з командою Doltwell. Жодних нарікань! Насправді вдячні за роботу, підтримку, пораду, кваліфіковані і зважені консультації, розуміння (вважаю, що ми затягнули з переходом на нову CRM і створили стан цейтноту), терпіння (бо навчити людей в стислі терміни опанувати інструмент це дорого вартує)!
Вдячні за чуйність і привітність. Навіть коли ми смикаємо Марію Шаповал після закриття робіт по нашому проєкту, вона жодного разу нам не відмовила допомогти розібратися чи щось виправити. Просто насолода від співпраці.
До речі, Keepln CRM не розчарував. Дуже раді, що з легкої руки Олени Топтуненко ми знову маємо надійний інструмент, максимально заточений під наші потреби. Дай Боже всім вам здоров'я і нам всім Перемоги! Слава Україні!
Тетяна Шевченко
Генеральний директор
mudra.uaРозпочніть прямо зараз
CRM — це не тренд, а інструмент без якого неможливо стати першим у своїй ніші й працювати ефективно
Натискаючи кнопку «Спробувати безкоштовно», Ви погоджуєтеся з умовами Політики конфіденційності та Користувацької згоди
Кейси
Детальна інформація щодо впровадження, ключові завдання, які повинна вирішувати CRM і результати, які вдалося отримати.
