Инструкция пользователя

Записи

Модуль "Записи" позволит вам создавать записи на консультацию или на диагностику.


Включив данный модуль (Настройки - Модули - Записи) у вас появится отдельный раздел в боковом меню "Записи"


Вид раздела "Записи":




Настройки


Однако прежде чем начать использовать данный раздел нужно его настроить. Сразу в подразделе "Модули" после включения "Записей" нужно перейти на одноименную вкладку.



В настройках вы можете указать:

Статусы, присвоить цвета работникам, указать часы работы, текст смс-напоминания и разделить записи на кабинеты.





 - Статусы 

Создайте свои статусы для записи. Для создания нужно нажать на "+ Новый статус" внести название, выбрать цвет и нажать на "Сохранить"


 - Время работы

Данные два поля обязательны к заполнению без них система не позволит создать запись.


 - Отправить SMS-напоминание за 

В этом поле вы можете выбрать через какое время должно прийти смс-сообщение клиенту, но при условии что у вашем акаунте подключен SMS-сервис.


 - Продолжительность записей по умолчанию

Время записи делится на "с" - "до". Если у вас запись длится час, то вы можете сразу указать продолжительность записи на час.


Также если вы к записи добавляете товар, то можно сразу выбрать статус на котором KeepinBot (автоматически) спишет этот товар со склада. За этот функционал отвечает поле "Списывать материал со склада на этапе" 


 - Кабинеты

С помощью кабинетов вы можете разделить запись на несколько блоков. Для создания кабинетов нужно нажать на "+ Новый кабинет" - указать название и "Сохранить"

Отражение кабинета:



Создание записи


Запись можно создать двумя способами:

Перый способ - раздел "Записи". Перейдите в раздел "Записи", в правом нижнем углу нажмите на "+" далее заполните поля:



Вид записи после сохранения:




Если вы хотите изменить данные в записи, то достаточно нажать на саму запись. 



Второй способ - Карточка клиента. Перейдите к внутренней странице карточки  клиента и возле блока "Записи" нажмите на "+"



Кроме добавления товара к записи, также можно проводить оплату, для этого откройте саму запись и напротив блока "финансы" нажмите на "+"