Инструкция пользователя

Управление

Данный подраздел поможет вам создать теги для клиентов и лидов, также вы зможетет настроить сроки для просроченных заказов и заблокировать переходы по этапам.


В этом разделе содержатся три вкладки - "Теги", "Сроки по заказам в этапах" и "Переходы по этапам".


Вкладка "Теги"

Для распределения лидов и клиентов Вы можете использовать теги, предоставлять им название и обозначать цветом. Добавить теги можно двумя способами:


     1. Раздел Настройки - Управление - вкладка Теги - нажать на + Новый тег и внести нужную название.



     2. В карточке лида/клиента. Выберите карточку лида/клиента и в поле «Теги» создайте новый тег или выберите из списка.



Чтобы запретить создание тегов в карточках лидов / клиентов достаточно включить чек-бокс "Запретить создание тегов на страницах лидов / клиентов", который находится в самом верху вкладки.


Также теги можно вывести в списке раздела Контрагенты, для этого нужно перейти в раздел Настройка - Типы данных - Лиды - Пользовательские поля - найти поле "Теги" и напротив столбца "Вывести в списке" активировать чек-бокс.


Вкладка "Сроки по заказам в этапах"


Настройка времени пребывания сделки на определенном этапе позволит контролировать срок нахождения заказ на этапе.


К примеру: На этапе "В отделении" заказ может находиться 72:00 часа, то есть 3 дня, после того как 72 часа прошли, а заказ не перешел на этап "Получено", то заказ становится просроченным и получает красный цвет.


Вкладка настройки интуитивно понятна: слева - созданы этапы, справа - настройка времени.



Если сделка пробыла на одном из этапов дольше указанного времени, то сразу придет извещение о просрочке.


Вид просроченного заказа:




Вкладка "Переходы по этапам"


Этот функционал нужен, чтобы настроить правила и условия переходов сделки по этапам в соответствии с Вашим процессом ведения заказа.

Данная таблица с помощью чек-боксов позволяет блокировать переход между этапами. Активный чек-бокс информирует о том, что на данный этап можно переходить.


Пример: Заказ который с этапа "Необработанные" перешел на этап "Ожидает оплаты" уже не может вернуться на этап "Необработанные", так как менеджер уточнил детали и отправил реквизиты для оплаты.


Поле "При создании" отвечает за блокировку отображения любого этапа при ручном создании соглашения, а "Выиграно" и "Проиграно" это результаты сделки при нажатии на которые заказ переходит в архив, и именно в данной таблице можно указать на каких этапах заказ можно закрывать, а на каких нет.

Вид: