Допоможіть нам стати краще! Дайте відповідь на кілька питань

Детальніше >

Інструкція для користувача

Управління

Даний підрозділ допоможе Вам створити теги для клієнтів та лідів, також Ви зможете налаштувати терміни для протермінованих замовлень та заблокувати переходи по етапам.

В цьому підрозділі містяться три вкладки - "Теги", "Терміни по замовленнях в етапах" та "Переходи по етапам".


Вкладка "Теги"

 
Для розподілу лідів та клієнтів Ви можете використовувати теги, надавати їм назву та позначати кольором. Додати теги можна двома способами:


      1. Розділ Налаштування - Управління - вкладка Теги - натиснути на + Новий тег та внести потрібну назву.



     2. В картці ліда/клієнта. Перейдіть до картки ліда/клієнта та в полі "Теги" створіть новий тег, або оберіть зі списку. 



Щоб заборонити створення тегів в картках лідів/клієнтів достатньо увімкнути чек-бокс "Заборонити створення тегів зі сторінок лідів/клієнтів", який знаходиться в самому верху вкладки.

Також теги можна вивести в списку розділу Контрагенти, для цього потрібно перейти до розділу Налаштування - Типи даних - Ліди - Користувацькі поля - знайти поле "Теги" та навпроти стовпця "Вивести в списку" активувати чек-бокс. 


Вкладка "Терміни по замовленнях в етапах"

Налаштування часу перебування угоди на певному етапі дозволить контролювати термін знаходження замовлення на етапі.

До прикладу: На етапі "У відділенні" замовлення може перебувати 72:00 години, тобто 3 дні, після того як 72 години минули, а замовлення не перейшло на етап "Отримано", то замовлення стає протерміноване і отримує червоний колір.

Вкладка налаштування інтуїтивно зрозуміла: зліва - створені етапи, зправа - налаштування часу.



Якщо угода пробула на одному з етапів довше зазначеного часу, то відразу прийде сповіщення про протермінування.

Вигляд протермінованого замовлення:




Вкладка "Переходи по етапам"

Цей функціонал потрібний, щоб налаштувати правила і умови переходів угоди по етапах відповідно до Вашого процесу ведення замовлення. Системні параметри дозволяють більш детально налаштувати правила закриття і створення угоди на потрібних етапах.

Дана таблиця за допомогою чек-боксів дозволяє блокувати перехід між етапами. Активний чек-бокс інформує про те, що на даний етап можна переходити. 

Приклад: Замовлення яке з етапу "Необроблені" перейло на етап "Очікує оплати" вже не може повернутись на етап "Необроблені", так як менеджер уточнив деталі та надіслав реквізити для оплати. 

Поле "При створенні" відповідає за блокування відображення будь-якого етапу при ручному створенні угоди, а "Виграно" та "Програно" це результати угоди при натисканні на які замовлення переходить до архіву, і саме в даній таблиці ви можете вказати на яких етапах замовлення можна закривати, а на яких ні.

Вигляд: