Інструкція для користувача

Статуси

Статуси відіграють не малу роль в KeepinCRM. Щоб розпочати роботу та введення даних клієнтів, задач чи угод потрібно додати всі можливі статуси щоб розуміти на якому етапі зараз робота з даною угодою або клієнтом, задачею та документом. В системі по замовчуванню створені статуси, які Ви можете перейменувати, видалити або ж додати інші.

Щоб додати чи видалити статуси перейдіть у відповідний підрозділ «Статуси» в розділі «Налаштування».



  • Джерело – являє собою вид маркетингової інформації, а саме реклама, візитки, офіційний сайт і тд., тобто можливі джерела за допомогою яких клієнт чи лід дізнався про ваш бізнес.
  • Статус клієнта - це той етап, на якому зараз знаходиться спілкування з клієнтом.
  • Етап угоди - дозволяє зареєструвати всі етапи роботи з клієнтом, починаючи з моменту реєстрації потенційного клієнта до моменту завершення угоди.
  • Статус задачі - етап, на якому зараз знаходиться робота над певною задачею.
  • Статус документу– етап виконання бізнес-процесу, пов'язаного з цим документом.