Інструкція для користувача

Робота з угодами

В цьому розділі Ви зможете переглянути всі актуальні угоди по клієнтам. Розділ ділиться на 3 вкладки:

  1. Угоди у вигляді списку.
  2. Візуальне відображення угод по етапам - pipeline.
  3. Архів

Угоди у вигляді списку

Після переходу до розділу «Угоди» за умовчуванням сторінка виводиться у вигляді списку. Щоб додати угоду, потрібно навести курсор мишки на меню, вибрати пункт «Угоди» і в правому нижньому куті натиснути на «+».

 


Після виконання цих дій з'явиться форма для створення угоди.

 


При створенні угоди потрібно ввести назву, вибрати клієнта назначити відповідального та вказати суму «Всього». Якщо до угоди потрібно додати товар/послугу, то натисніть на чекбокс поруч з «Вибрати продукти/послуги з прайс-листа» далі натисніть «+» та виберіть товар.

 

 

В цьому вікні зможе змінювати кількість одиниць товару, а сума буде підраховуватись автоматично. Після заповнення форми натисніть  «Додати» і угода буде створена.

 

Редагування інформації

Для перегляду всієї історії, додавання та редагування інформації по угоді потрібно натиснути на назву угоди.

 


На сторінці угоди можна переглянути дату створення та завершення (дату завершення можна змінювати). Завершити угоду натиснувши «Виграно» або «Програно» у випадку вдалої або невдалої угоди.

Блок «Статистика» відображає інформацію про кількість задач та фінансові розрахунки.

 

 

Також на сторінці можна змінювати етапи угоди. Кожна секція відповідає певному етапу, кожний з яких йде один за одним. Для вибору етапу натисніть по ньому лівою кнопкою миші.

 

 

Блок «Товар» потрібен для того, щоб бачити який товар чи послуга відносяться до цього замовлення (угоди). Для додавання товару натисніть «+» та виберіть або введіть товар який Вам потрібен. 



Якщо Вам потрібно додати товар якого нема в прайс-листі достатньо вписати назву товару натиснути на «Створити новий» та вказати ціну і кількість.

 


Для видалення товару зі списку потрібно навести мишку на товар і натиснути на значок «Видалити». Якщо потрібно скачати список достатньо натиснути «Завантажити» () і список збережеться у вигляді таблиці .xlsx.

Блок «Задачі» призначений для зручного планування процесу для угоди. Щоб створити задачу потрібно натиснути «+» ввести назву задачі та натиснути «Зберегти».

 

 

Блок «Фінанси» містить в собі інформацію про оплату по замовленню. Ви можете проконтролювати яка сума очікується і яку суму сплачено за замовлення. Щоб провести платіж потрібно натиснути на «+».



  • Гаманець – виберіть куди Вам надійшли кошти.
  • Категорії фінансах - виберіть статтю доходу за надані Вами послуги.
  • Коментар – можна вказати додаткову інформацію (не є обов’язковим).

Коли всі дані занесені натисніть «Додати».

Документи. В даному пункті система дозволяє автоматизувати процес створення документів, що значно спрощує роботу з документацією, а також знижує витрати часу на її складання. Вам достатньо натиснути «+» навпроти «Документи» та вибрати вид документу який Вам потрібно згенерувати до угоди.

 

 

Блок «Файли» дозволяє прикріпити файл до угоди формату: .Word., .Excel., .PDF., .PSD., .CDR..TXT., .CSV., .PNG., .JPG.

Завершити угоду можна натиснувши на «Виграно», якщо замовлення пройшло успішно або «Програно» у випадку невдалої угоди.

 

Pipeline (пайплайн) – візуальне відображення угод по етапам.

Достатньо одного погляду на екран щоб оцінити стан всіх поточних операцій. В цьому вікні Ви можете створювати, дивитись короткий опис, редагувати та швидко перемістити угоду на інший етап.

 

 

Щоб створити угоду потрібно натиснути «+» в правому нижньому кутку після чого з'явиться форма для створення угоди (описано в «Угоди у вигляді списку»)

Щоб переглянути короткий опис створеної угоди натисніть на назву угоди, а для редагування інформації та перегляду всіх операцій натисніть на назву а потім на заголовок угоди (більш докладно описано «Угоди у вигляді списку» Редагування інформації).



У пайплайні можна швидко перемістити угоду по воронці на інший етап, просто перетягнувши мишкою.

 

 

Налаштування відображення колонок

Для зручної роботи Ви самостійно можете налаштувати відображення колонок. Щоб це зробити, натисніть «Налаштування», які знаходяться в правому верхньому кутку і виберіть вкладку яку хочете налаштувати «Список» або «Дошку угод». Щоб приховати колонку в вкладці «Список» вимкніть її за допомогою кнопки перемикача.

 


«Дошка угод» ділиться на «Колонки» і «Швидкий перегляд». Ви можете вимкнути засоби відображення кількості і загальної суму по операціях за допомогою кнопки перемикача.

 


Завдяки колонкам етапи угод можна створювати, редагувати назви, видаляти та змінювати місцями у випадку якщо етапи було створено в хаотичному порядку. Щоб перенести колонку потрібно натиснути на неї лівою кнопкою миші та перемістити на місце де вона має знаходитись.

 

 

В «Швидкому перегляді» Ви зможете налаштувати відображення інформації на самій карточці угоди.

 

Архів

Після завершення угоди «Виграно» або «Програно» угода переноситься до архів. Щоб перейти до архіву потрібно навести курсор мишки на меню, вибрати пункт «Угоди» у верхньому ряді натиснути «Архів» ( ).