Інструкція для користувача

Робота з документами

В даному розділі Ви зможете проглянути всі створені документи які прикріплені до угод, скачати а також роздрукувати.

Щоб проглянути всіх створені документи необхідно перейти в розділ «Документи». Сторінка документів виглядає наступним чином:



Щоб переглянути документ натисніть на назву після чого відкриється вікно перегляду в браузері.



Ви можете скачати  або роздрукувати  документ, щоб вийти з даної сторінки натисніть на «Х» в правому верхньому куті.


Налаштування відображення колонок.

Для зручної роботи Ви самостійно можете налаштувати відображення колонок. Щоб це зробити  натисніть на  «Налаштування» які знаходяться в правому верхньому куті та за допомогою кнопки перемикача вимкніть колонку відображення якої ви не бажаєте бачити.



Шаблони документів

KeepinCRM дозволяє створювати і редагувати шаблони документів, на основі яких будуть автоматично генеруватися документи до угод/замовлень. За замовчуванням в системі створені шаблони документів: рахунок, накладна, акт виконаних робіт.

Щоб почати роботу з шаблонами слід перейти до розділу «Налаштування» та натиснути на підрозділ «Шаблони документів».



Додавання шаблону документа

Щоб створити шаблон натисніть на «+» в правому нижньому куті.



Після цього з'явиться форма для додавання шаблону.



  • Назва шаблону. Задайте зрозумілу та зручну для використання назву шаблону, вона буде відображатися в списку шаблонів при формуванні документів в угодах.
  • Під назвою шаблону розміщений випадаючий список з Системними перемінними – в цих списках міститься інформація яка автоматично підтягується з вже створених даних в системі. Наприклад, в пункті «Компанія» є список який містить назву компанії, електронну адресу і тд.


Приклад їх використання:



Під списком перемінніх Вам доступний текстовий редактор роботи над текстом, графічними зображеннями та іншими елементами.

Після створення шаблону він автоматично зберігся в підрозділ «Шаблони документів».