Інструкція для користувача

Робота з задачами

CRM-система дозволяє співробітникам організації не тільки занотовувати використання поточного робочого часу, а й планувати завантаження на майбутні періоди і все це відображається в розділі «Задачі».

Щоб додати задачу, потрібно навести курсор мишки на меню, вибрати пункт «Задачі» і в правому нижньому куті натиснути на «+».



Після виконання вищеописаних дій з'явиться форма для створення завдання.



«Назва», «Відповідальний» і «Завершення» - поля, які потрібно заповнювати обов'язково, інакше створити завдання не вдасться.

Всі інші поля є необов'язковими для заповнення, проте несуть в собі уточнюючий характер.

Натисніть на чекбокс поруч з «Нагадати», для того щоб не забути про створену задачу , відповідно виберіть дату та час нагадування щоб система відправила сповіщення в той день.

Прикріпити до клієнта. Чекбокс для вибору угоди або клієнта в рамках яких буде створене завдання. Наведіть та натисніть на поле угоди або клієнта і система сама підкаже, які угоди та клієнти доступні на поточний момент. Це потрібно для того щоб було зручніше відстежити всі операції що були є і будуть зроблені з конкретним клієнтом .

Періодичне завдання - це завдання, що повторюється з певною заданою періодичністю. Періодичні завдання автоматично створюються в календарі з вказаною періодичністю. Може мати наступні значення:

  • Кожний день - екземпляр завдання буде створюватися кожен календарний день без урахування вихідних і святкових днів.
  • Дні тижня -  самостійно можете вибрати на які дні може поширюватися періодичність завдання. Наприклад: кожен понеділок і вівторок на протязі місяця.
  • Дні місяця - можете вибрати дату на яку хочете запланувати завдання. Наприклад, 2 або 5 числа цього місяця.

Редагування інформації

Для редагування завдання потрібно натиснути на назву задачі.



Щоб додатково простежити всі операції які супроводжували задачу потрібно зробити ще один крок, а саме натиснути на заголовок задачі.



В цьому вікні відображається інформація про створення та завершення задачі, відповідальний, статус задачі, нагадування та періодичність задачі (дані можна створювати та змінювати).З правого боку знаходиться вся історія операцій, які супроводжували задачу.


Ви маєте можливість додати до свого завдання спеціальний «Чек-лист». Його зручно використовувати тоді, коли будь-яку задачу вам потрібно виконати поетапно. Щоб створити чек-лист потрібно натиснути на «+», ввести назву для чек-листа та натиснути «Зберегти».



Далі натиснути «Додати пункт» ввести текст та «Зберегти».



Ви маєте можливість викреслювати виконані пункти, ставлячи галочку в своєму чек-листі. І по закресленим рядках даного чек-листа стає видно на якій стадії виконання завдання.


Календар

На панелі управління відображається «Календар» в якому можна переглядати створені задачі, додати або змінити інформацію, а також завершити саму задачу. Для цього потрібно вибрати задачу та натиснути на неї.



Завершені завдання переходять в «Архів».



Для зручності роботи Ви самостійно можете налаштувати відображення колонок завдань на сторінці, в цьому Вам допоможуть «Настройки» які знаходяться в правому верхньому куті.