Інструкція для користувача

Прайс-лист

Прайс-лист – це список цін на всі товари і послуги Вашої фірми. В розділі «Прайс лист» можна створювати категорії, додавати товари, редагувати та імпортувати прайс лист з комп’ютера.


Імпорт

Щоб перенести прайс-лист з комп’ютера в KeepinCRM потрібно зробити наступні дії:  Прайс-лист > Імпорт > Завантажити (імпортувати файл формату .xlsx.). В системі є шаблон такого файлу, який Ви можете скачати і ознайомитися зі структурою.



Створення категорії

Щоб додати категорію потрібно натиснути «+» в правому нижньому куті і вибрати «Додати категорію» ввести назву категорії та натиснути «Створити».



Коли категорію створено, натиснувши на назву Ви перейдете на сторінку категорії де зможете додати товар/категорію. Щоб добавити товар потрібно натиснути «+» та вибрати «Додати в прайс-лист» після чого заповнити дані по товару та натиснути «Додати».



Додавання товару

Щоб додати товар до прайс-листа натисніть «+» в правому нижньому куті в розділі «Прайс-лист» та виберіть «Додати в прайс-лист».



Заповніть форму вказавши код, назву, одиницю виміру, собівартість та ціну на товар ( все що позначено «*» є обов’язковим до заповнення, інакше система не активує поле «Додати»).



Редагування та зв'язок зі складом .

Для редагування товару натисніть на значок     після чого Ви зможете змінити інформацію про товар.

 


Для того щоб створити зв'язок зі складом натисніть на значок    потім на «Додати матеріал» після чого з’явиться пункти  «Матеріал»,  «Кількість», «Собівартість».



Виберіть матеріал зі складу, вкажіть кількість, а собівартість підрахується  автоматично. Натисніть «Додати» і зв’язок відобразиться  у колонці навпроти товару.



Перехід до «Прайс-листа» філії

В розділі «Прайс-лист» автоматично відображається прайс-лист «Головного офісу», проте якщо Ви додали філію до своєї компанії, то можете контролювати її роботу, імпортувати, додавати товар, створювати категорії. Для цього натисніть на «Головний офіс» та виберіть філіал до якого хочете перейти.



Після виконання вищеописаних дій Ви опиняєтесь в «Прайс-листі» філіала (зверху відображається назва).



Щоб повернутись до головного офісу потрібно натиснути на назву філії та вибрати «Головний офіс».


Налаштування колонок

Відображення колонок можна налаштувати самостійно. Натисніть на «Налаштування» в правому верхньому куті та кнопкою перемикача вимкніть непотрібну Вам колонку.