Інструкція для користувача

Ліди

Ліди – це потенційні клієнти, які залишили свої контактні дані для зворотного зв’язку або ж не повністю зробили замовлення.
Щоб додати Ліда виконуються наступні дії: Контрагенти > Ліди > Додати ( «+» в правому нижньому куті).



Джерело - канали за допомогою яких клієнт або лід дізнався про Ваш бізнес, замовив послугу або товар.

Статус клієнта - той етап, на якому зараз знаходиться спілкування з клієнтом.

Відповідальний – поле в якому відображається відповідальний за цього ліда/клієнта.

Редагування інформації

Після створення картки ліда натисніть на назву компанії.  Далі Ви опинитесь на сторінці, де зможете змінити або додати потрібну Вам інформацію та переглянути всю історію взаємовідносин з лідом. Сторінка виглядає наступним чином:



До блоку з особистою інформацією ліда можна вносити зміни та додавати  потрібну або надану Вам інформацію.

Блок статистики містить коротку інформацію про кількість задач, угод та фінансові розрахунки.

Саме після складення угоди та проведення розрахунку ліда можна переносити до клієнтів. Щоб створити угоду до ліда натисніть на «+» навпроти «Угоди».



Створена угода дозволяє контролювати всі етапи роботи. (детальніше про створення угоди та її функції в розділі «Угоди»)