Інструкція для користувача

Клієнти

Важливою складовою CRM-системи є робота з клієнтами які взаємодіють з Вашою компанією. Цей підрозділ допоможе створити єдину систему клієнтів та вести всю історію взаємовідносин.
Для створення клієнта виконуються наступні дії: Контрагенти > Клієнти > Додати (« +» в правому нижньому куті)та введіть інформацію про нього. Якщо у вас вже є база клієнтів, яку Ви хочете перенести в KeepinCRM - це можна легко зробити, завантаживши файл формату .xlsx (Ексель). В системі вже є готовий шаблон такого файлу, Ви можете завантажити його і внести дані по цій структурі.



Редагування інформації.

Щоб редагувати/додати та переглянути історію взаємовідносин з клієнтом потрібно натиснути на назву компанії. Після чого Ви опиняєтесь на сторінці Клієнта, в цьому вікні Ви так само як і у вікні Ліда можете змінити або додати інформацію про електронну адресу, номер телефона, джерело, коментар, створювати угоди, задачі та переглянути всю історію взаємовідносин.



Щоб створити угоду Вам потрібно натиснути на «+» який знаходиться навпроти «Угоди».



Угоду можна додати вписавши лиш назву, проте якщо замовлення полягає в покупці Вашої продукції то потрібно «Вибрати продукти/послуги з прайс листа» (детальніше про це в розділі «Угода»). Після створення угоди Ви зможете створити задачу, яка автоматично прикріплюється до клієнта.

Також на сторінці клієнта відображаються так дані:

  • Дата створення карточки;
  • Період оновлення даних по клієнту, тобто як давно працювали з цим клієнтом, створювали задачі, замовлення, зустрічі і тому подібне;
  • Коротка статистика про кількість задач, угод та фінансові розрахунки.