Інструкція для користувача

Функціонал складу

Завдяки цьому розділу Ви зможете автоматизувати процес управління складом, оперативно вести облік надходжень і витрат товарів, імпортувати прайси і зводити всі дані в єдину таблицю.


Імпорт

Щоб імпортувати матеріал в KeepinCRM потрібно виконати наступні дії: Склад > Імпорт > Завантажити. Імпорт робиться за допомогою.xlsx. файлу для прикладу в системі створений шаблон який Ви можете скачати і ознайомитись зі структурою.



Додавання матеріал в «Склад»

Матеріал до складу можна додати, розділивши на категорії або ж додати сам матеріал.

Для додавання самого матеріалу в склад потрібно натиснути на «+» вибрати «Матеріал» вказати код, назва товару, собівартість і кількість матеріалу в наявності.

 


Щоб створити категорію потрібно натиснути «+» в правому нижньому кутку і вибрати «Категорія» вписати назву і натиснути «Створити».



Після збереження натисніть на назву категорії щоб додати до неї матеріал.

 


Облік надходжень і витрат товарів

Щоб вказати товар, який надійшов на склад або який потрібно списати натисніть на значок    і виберіть «Вже наявний матеріал» або «Відняти матеріал з складу" відповідно операції яку Вам потрібно зробити.



Після чого виберіть матеріал і вкажіть кількість товару, що надійшов або який потрібно списати та натисніть «Додати».

 


Історія операцій

Перевірити історію і проконтролювати надходження і витрати товарів можна виконавши наступні дії: Склад > Історія операцій.

 


На цій сторінці Ви також можете провести операцію надходження товару або його списання для цього натисніть «+».


Перехід в «Склад» філії

Розділ «Склад» автоматично показує склад «Головного офісу», однак якщо Ви створили філію, то у Вас є можливість не тільки контролювати надходження і списання матеріалу, а й додавати, імпортувати товар до створеної філії. Щоб перейти до складу філії натисніть на «Головний офіс» і виберіть філію.

 


Після виконання вищеописаних дій система переходить до складу обраної Вами філії (зверху відображається назва).

 

 

Щоб повернутися до «Головному офісу» потрібно натиснути на назву філії і вибрати «Головний офіс».


Налаштування відображення колонок

Для зручної роботи Ви самостійно можете налаштувати відображення колонок. Для цього натисніть «Налаштування», які знаходяться в правому верхньому кутку і вимкніть колонку за допомогою кнопки перемикача.