Функціонал про який ви не знали. Частина 2. Типи даних

05/07/2019

У попередній статті ми познайомили вас з функціоналом "Користувацькі поля", а сьогодні ми розповімо вам про новий #функціоналпроякийвинезнали.

У першій частині цієї серії статей ми зачепили частково підрозділ «Типи даних», а сьогодні ми трохи більше дізнаємося про налаштування першої вкладки «Угоди».




Всі, хто працює в сфері продажу шукаючи CRM-систему бажають отримати інструмент для роботи з клієнтами, замовленнями, задачами і звичайно ж місце де можна автоматизувати цю роботу. Але для того, щоб все йшло як по маслу потрібно налаштувати систему під ваш процес роботи!


Ми не бажаємо вам зла, і не дорікаємо в чому-небудь, але, перш ніж почати роботу, навіть не роботу, а на етапі тестування системи в першу чергу відвідуйте розділ «Налаштування», щоб на даному етапі зрозуміти що може система.


Що являє собою підрозділ «Типи даних»


Підрозділ «Типи даних» це потужний інструмент, який містить в собі всі налаштування, що стосуються внутрішніх сторінок розділів. Створення статусів для контрагентів, а етапів для угод (воронка продажів), перемикання прайс-листа на склад і навпаки, створення користувальницьких полів і нових підрозділів для контрагентів і тд.

Перейшовши до цього підрозділу, ми відразу ж потрапляємо на першу вкладку «Угоди», відповідно в цій вкладці знаходяться налаштування функціоналу для замовлень.

Додаткові продажі


Перше, що ми помічаємо це чек бокс для підключення додаткових продажів. Всі ми знаємо, що продаж — це добре, але, коли клієнт настільки лояльний, а менеджер знає і добре виконує свою роботу, то є ймовірність додаткового продажу, а це плюс для компанії і бонус для працівника. Наша система це передбачила і одним «дуже складним натисканням» можна підключити даний функціонал.

Де відображається?
- У замовленні в блоці " Товар»
Як дізнатися чи є додатковий продаж і хто з працівником зробив її?
- У розділі «Статистика» вкладка «Користувачі».


 

Етапи

Або, іншими словами, воронка продажу без даного функціоналу, важкувато зрозуміти на якій стадії робота з клієнтом. Ви можете створювати необмежену кількість етапів, єдине що не можна видалити етап «необроблені».


Саме тут ви можете налаштувати ті етапи, які ідеально підійдуть для роботи з клієнтами.

 

 

З етапу на етап можна перенести двома способами

  • у розділі "Угоди" в режимі вікна "Робочий стіл" (перша іконка в лівому верхньому кутку)
  • всередині самого замовлення

Також можна налаштувати час перебування угоди в етапі, перехід по етапах, автоматичне відправлення смс на певному етапі, об'єднати статуси служб доставок з створеними етапами і багато іншого, але дані налаштування здійснюються в інших підрозділах, і про це ми обов'язково напишемо.



Склад


Ну тут все очевидно, якщо у вас заповнений розділ «Прайс-лист» і зроблений зв'язок зі складом, або відразу товар у замовленні береться зі складу, то можна налаштувати автоматичне списання товару на складі вибравши одну з двох умов.


При переході на обраний етап товар автоматично віднімається зі складу.



При виборі варіанту «Списувати матеріал при оплаті» потрібно вписати при якому відсотку KeepinBot може списувати товар. Проводячи фінанси в замовленні, вам потрібно заповнити поле «усього» якщо внесена сума менше, ніж зазначений відсоток, то товар не спишеться, якщо відповідає %-ку або сума більше, то товар автоматом спишеться. Нічого складного :) 


Фінанси


Крім автоматичного списання товару можна налаштувати автоматичне зарахування оплати при переході на потрібний етап. Якщо ви працюєте за принципом «Оплата на перед», то це ідеальний варіант для вас.


Підключити його не складно, але заздалегідь рекомендуємо правильно налаштувати категорії і гаманці.

 



Користувацькі поля

Попередня публікація дуже докладно описує даний функціонал, якщо ви з нею ознайомилися, то ми вас вітає тепер і ви володієте секретною інформацією, і сподіваємося, що ви змогли налаштувати додаткові поля для зручної роботи. Але якщо ви не ознайомилися, то ми поділимося цією таємницею вставленним посиланням в тексті :)


Причини програшу угоди. Причини виграшу угоди


Даний функціонал хороший тим, що якщо угода програна, то ви можете самостійно вибрати причину програшу, те ж саме стосується і виграних угод до того ж KeepinCRM дає можливість подивитися конверсію по угодах.




От і все, але не панікуйте ми знаємо, що тут не описано про дві не менш важливі функцій FRF аналіз та Системна доставка, ми вирішили, що про ці можливості варто підготувати окремий матеріал.



Всього хорошого!