Функціонал про який ви не знали. Користувацькі поля

18/04/2019

Безліч користувачів, які відкривають перед собою систему спочатку знайомляться з розділами, які відображаються після реєстрації і після цього успішно закривають систему, тому що там немає того, чого вони хочуть. Але тут з'являється питання "А точно немає чи просто не дійшли до даного функціоналу?".

Адже так часто буває, що, переглянувши систему 5 хвилин стає все зрозуміло і робиться висновок що система не підходить. Але є безліч функціоналу, який треба просто підключити або включити, поставивши риску в чек-боксі. Ми з командою подумали і вирішили, що на допомогу до вас прийде #функціоналпроякийвинезнали

У даній статті ви можете дізнатися про такий функціонал як "Користувацькі поля". Ну тут сама назва говорить про свої так сказати здібності, користувальницькі поля – відповідно поля, які може створити сам користувач налаштувати розташування і тип.


Хмм, хтось зараз такий: «А навіщо це мені?», «Що мені з цієї інформації?» а те, що ви самі створюєте і налаштовуєте поля, які допоможуть Вам заповнювати інформацію про клієнта, додаткові дані до замовлення, опис до товару тощо. Але тут вже вам самим вирішувати чи потрібен вам даний функціонал або вам досить стандартних полів.



Що потрібно зробити щоб створити користувацькі поля?

Давно вже не секрет, що все що відразу не впадає в око можна знайти в розділі «Налаштування». У цьому розділі ви знайдете все, від «Як тут додати ще одного користувача?" до " Ого, тут що є терміни замовлення в етапах?".

Підрозділ «Типи даних» він і допоможе розставити всі крапки. Звичайно, даний підрозділ володіє й іншими корисними функціями, але сьогодні ми конкретно ознайомимося з користувацькими полями.

У цьому підрозділі можна створити користувальницькі поля для угод, клієнтів, лідів, задач, а також створених додаткових контрагентів.


Саме вікно містить кілька рядків для заповнення і в залежності від вибору типу поля кількість додаткових рядків може змінюватися. Основні рядки: Назва, Тип поля, Блок, Значення за замовчуванням, далі знаходяться чекбокси: Обов'язкове, Показувати в списку, Показувати при створенні.

 


Задавши назву, ви можете вибрати тип поля, який як краще підійде для роботи створеного поля. Тип поля повинен відповідати призначенню створюваного поля наприклад: день народження - це дата, посилання на сайт – посилання, номер договору – цифра і тд.

В системі є 9 варіантів для вибору типу поля:


  • Текст – текстове поле, сприймаються як букви, так і цифри;
  • Цифра – поле сприймає тільки цифри;
  • Дата - поле в якому знаходитися календар з можливістю вибрати потрібну дату;
  • Час – поле з годинником;
  • Так/ні – поле чек-бокс, іншими словами, можливість поставити галочку біля поля, якщо воно позитивне;
  • Список – поле з випадаючим списком;
  • Посилання - відповідно поле з гіперпосиланням;
  • Адреса – текстове поле;
  • Формула - поле дозволяє створювати різні математичні розрахунки, тобто можна множити, ділити, додавати і віднімати створені поля типу "Цифра" і автоматично отримувати розрахунок.


Створене поле можна розмістити не тільки в блок «Загальне» (це блок, де зберігаються всі основні дані про клієнта або угоду), але в будь-якому іншому блоці, що знаходиться в картці.


Продовжуємо. Звичайно, це не все далі йдуть чек-бокси. Ці чек-бокси дозволять вам самостійно налаштувати відображення даного поля, якщо воно буде «Обов'язкове» в поєднанні з «Показувати при створенні», то система не дасть закрити вікно без заповнення даного поля, «Показувати в списку» знаходить вже властивість колонки, тобто воно буде розміщено у потрібному вам блоці всередині картки але і в той же час його можна переглянути у списку розділу. «Показувати при створенні» говорить саме за себе, тобто дане поле буде відображатися у вікні при створенні картки. Але в будь-якому випадку поставите ви рисочки в чек-боксах або залишите порожніми, створене поле завжди буде знаходиться всередині картки до якої ви його створюєте.



Здається, все просто, не так? Щоб створити користувацьке поле потрібно зайти в «Налаштування» - «Типи даних» вибрати потрібний вам розділ і додати до нього потрібне вам поле. Але може бути ще простіше. Як?

У кожному розділі є іконка, що позначає «Налаштування»:



Тут так само знаходиться даний функціонал. Саме в Налаштуваннях всередині розділу ви можете додати потрібні  поля до Прайс-листу або до Складу.


Так само не менш важливим є розміщення поля, тому як і в налаштуваннях «Типи даних» так і в налаштуваннях в розділі зліва є знак переміщення, який дозволяє переміщати створені поля, міняти їх розташування.



Ну ось і все. Ми сподіваємося, що дана стаття була інформативною і ви змогли дізнатися про функціонал, який вам стане в нагоді для роботи в системі.

А ви знали про наявність такого функціоналу? Дайте нам знати в розділі коментарів :)