Інструкція для користувача

Фінанси

Важливі налаштування, необхідні для коректної роботи з фінансами знаходяться в підрозділі «Фінанси» розділу «Налаштування».

Підрозділ ділиться на три вкладки «Категорії фінансів», «Гаманці» та «Валюти і курси».



Категорії фінансів - це статті доходів і витрат, за якими в подальшому будуються звіти. Ці дані індивідуальні для кожної компанії, проте в системі знаходяться деякі категорії по замовчуванні, які Ви можете редагувати, видаляти та додавати власні.

Щоб створити категорію натисніть «+» біля «Нова категорія» та заповніть форму вказавши назву та вибравши «Дохід» або «Витрата» в залежності від вказаної Вами статті.



Гаманці – рахунки на які надходять кошти або з яких Ви їх списуєте.

Додати гаманець можна натиснувши «+» перед «Новий гаманець» далі потрібно внести назву та вибрати валюту.



Валюта і курси. Щоб активувати цей блок спочатку потрібно перейти в Налаштування > Модулі та покласти галочку в чекбокс «Валюти». Після чого повернувшись до цього блоку Ви зможете додати додаткові валюти в систему і налаштувати їх курси. Додати валюти можна натиснувши «+» в правому нижньому куті.



Після проставлення валют потрібно перейти до вкладки «Гаманці» та додати створені валюти до гаманців: