Инструкция пользователя

Статусы

Статусы играют не малую роль в KeepinCRM. Чтобы начать работу и ввода данных клиентов, задач или сделок нужно добавить все возможные статусы чтобы понимать на каком этапе сейчас работа с данной сделкой или клиентом, задачей и документом. В системе по умолчанию созданы статусы, которые Вы можете переименовать, удалить или добавить другие.

Чтобы добавить или удалить статусы перейдите в соответствующий подраздел «Статусы» в разделе «Настройки».



  • Источник - представляет собой вид маркетинговой информации, а именно реклама, визитки, официальный сайт и тд., то есть возможные источники с помощью которых клиент или лид узнал о вашем бизнесе.
  • Статус клиента - это тот этап, на котором сейчас находится общения с клиентом.
  • Этап сделки - позволяет зарегистрировать все этапы работы с клиентом, начиная с момента регистрации потенциального клиента до момента завершения сделки.
  • Статус задачи -  этап, на котором сейчас находится работа над определенной задачей.
  • Статус документа -  этап выполнения бизнес-процесса, связанного с этим документом.