Робота з завданнями

CRM-система дозволяє співробітникам організації не тільки занотовувати використання поточного робочого часу, а й планувати завантаження на майбутні періоди та все це відображається в розділі «Завдання».

Щоб додати завдання потрібно навести курсор мишки на меню, вибрати пункт «Завдання» і в правому нижньому куті натиснути на «+».

Після виконання вищеописаних дій з'явиться форма для створення завдання.

«Назва», «Відповідальний» і «Завершення» - поля, які потрібно заповнювати обов'язково, інакше створити завдання не вдасться.

Всі інші поля є необов'язковими для заповнення, проте несуть в собі уточнюючий характер.

Натисніть на чекбокс поруч з «Нагадати», для того, щоб не забути про створену завдання, відповідно виберіть дату та час нагадування, щоб система відправила сповіщення в той день.

Прикріпити до клієнта. Чекбокс для вибору угоди або клієнта в рамках яких буде створене завдання. Наведіть та натисніть на поле угоди або клієнта і система сама підкаже, які угоди та клієнти доступні на поточний момент. Це потрібно для того, щоб було зручніше відстежити всі операції що були є і будуть зроблені з конкретним клієнтом.

Періодичне завдання - це завдання, що повторюється з певною заданою періодичністю. Періодичні завдання автоматично створюються в календарі з вказаною періодичністю. Може мати наступні значення:

• Кожний день - екземпляр завдання буде створюватися кожен календарний день без урахування вихідних і святкових днів.
• Дні тижня -  самостійно можете вибрати на які дні може поширюватися періодичність завдання. Наприклад: кожен понеділок і вівторок протягом місяця.
• Дні місяця - можете вибрати дату на яку хочете запланувати завдання. Наприклад, 2 або 5 числа цього місяця.

Редагування інформації

Для редагування завдання потрібно натиснути на назву завдання.

Щоб додатково простежити всі операції, які супроводжували завдання потрібно зробити ще один крок, а саме натиснути на заголовок завдання.

В цьому вікні відображається інформація про створення та завершення завдання, відповідальний, статус завдання, нагадування та періодичність завдання (дані можна створювати та змінювати). З правого боку знаходиться вся історія операцій, які супроводжували завдання.

Ви маєте можливість додати до свого завдання спеціальний «Чек-лист». Його зручно використовувати тоді, коли завдання потрібно виконати поетапно. Щоб створити чек-лист потрібно натиснути на «+», ввести назву для чек-листа та натиснути «Зберегти».

Далі натиснути «Додати пункт» ввести текст та «Зберегти».

Ви маєте можливість викреслювати виконані пункти, ставлячи галочку у своєму чек-листі. І по закреслених рядках даного чек-листа стає видно на якій стадії виконання завдання.

Календар

На панелі управління відображається «Календар» в якому можна переглядати створені завдання, додати або змінити інформацію, а також завершити саме завдання. Для цього потрібно вибрати завдання та натиснути на неї.

Завершені завдання переходять в «Архів».

Для зручності роботи Ви самостійно можете налаштувати відображення колонок завдань на сторінці, в цьому Вам допоможуть «Настройки» які знаходяться в правому верхньому куті.