Инструкция пользователя

Работа с задачами

CRM-система позволяет сотрудникам организации не только записывать использования текущего рабочего времени, но и планировать загрузку на будущие периоды и все это отражается в разделе «Задачи».

Чтобы добавить задачу, нужно навести курсор мыши на меню, выбрать пункт «Задачи» и в правом нижнем углу нажать на «+».

 


После выполнения вышеописанных действий появится форма для создания задачи.

 


«Название», «Ответственный» и «Завершение» - поля, которые нужно заполнять обязательно, иначе создать задачу не удастся.

Все остальные поля являются необязательными для заполнения, однако несут в себе уточняющий характер.

Нажмите на чекбокс рядом с «Напомнить», для того чтобы не забыть о созданной задаче, соответственно выберите дату и время напоминания чтобы система отправила оповещения в тот день.

Прикрепить к клиенту. Чекбокс для выбора сделки или клиента в рамках, которых будет создано задачу. Наведите и нажмите на поле соглашения или клиента, и система сама подскажет, какие сделки и клиенты доступны на текущий момент. Это нужно для того чтобы было удобнее отследить все операции, которые были есть и будут сделаны с конкретным клиентом.

Периодическая задача - это задача, которая повторяется с определенной заданной периодичностью. Периодические задачи автоматически создаются в календаре с указанной периодичностью. Может иметь следующие значения:

  • Каждый день - экземпляр задачи будет создаваться каждый календарный день без учета выходных и праздничных дней.
  • Дни недели - самостоятельно можете выбрать на какие дни может распространяться периодичность задачи. Например, каждый понедельник и вторник в течение месяца.
  • Дни месяца - можете выбрать дату, на которую хотите запланировать задачи. Например, 2 или 5 числа этого месяца.

Редактирование информации

Для редактирования задачи нужно нажать на название задачи.

 


Чтобы дополнительно проследить все операции, которые сопровождали задачу нужно сделать еще один шаг, а именно нажать на заголовок задачи.

 


В этом окне отражается информация о создании и завершения задачи, ответственный, статус задачи, напоминание и периодичность задачи (эти данные можно создавать и менять). С правой стороны находится вся история операций, сопровождающих задачу.

Вы можете добавить к своей задаче специальный «Чек-лист». Его удобно использовать тогда, когда любую задачу вам нужно выполнить поэтапно. Чтобы создать чек-лист нужно нажать на «+», ввести название для чек-листа и нажать «Сохранить».

 


Далее нажать «Добавить пункт» ввести текст и «Сохранить»

 

 

Вы можете вычеркивать выполненные пункты, ставя галочку в своем чек-листе. По зачеркнутым строкам данного чек-листа становится видно на какой стадии выполнения задания.

 

Календарь

На панели управления отображается «Календарь», в котором можно просматривать созданные задачи, добавить или изменить информацию, а также завершить задачу. Для этого нужно выбрать задачу и нажать на нее.

 


Завершены задачи переходят в «Архив».

 


Для удобства работы Вы самостоятельно можете настроить отображение колонок задач на странице, в этом Вам помогут «Настройки», которые находятся в правом верхнем углу.