Инструкция пользователя

Работа с сделками

В этом разделе можно просмотреть все актуальные сделки по клиентам. Раздел делится на 3 вкладки:

  1. Сделки в виде списка.
  2. Визуальное отображение сделок по этапам - pipeline.
  3. Архив

Сделки в виде списка

После перехода в раздел «Сделки» по умолчанию страница выводится в виде списка. Чтобы добавить сделку, нужно навести курсор мышки на меню, выбрать пункт «Сделки» и в правом нижнем углу нажать на «+»

 


После выполнения этих действий появится форма для создания сделки.

 


При создании сделки нужно ввести название, выбрать клиента, назначить ответственного и указать сумму «Всего». Если к сделке нужно добавить товар / услугу, то нажмите на чекбокс рядом с «Выбрать продукты / услуги с прайс-листа» далее нажмите «+» и выберите товар.

 

 

В этом окне можете изменять количество единиц товара, а сумма будет подсчитываться автоматически. После заполнения формы нажмите «Добавить» и сделка будет создана.

 

Редактирование информации

Для просмотра всей истории, добавления и редактирования информации по сделке нужно нажать на название сделки.

 


На странице сделки можно посмотреть дату создания и завершения (дату завершения можно менять). Завершить сделку можно нажав «Выиграно» или «Проиграно» в случае удачной или неудачной сделки.

Блок «Статистика» отображает информацию о количестве задач и финансовые расчеты.

 

 

Также на странице можно менять этапы сделки. Каждая секция соответствует определенному этапу, каждый из которых идет друг за другом. Для выбора этапа кликните по нему левой кнопкой мыши.

 

 

Блок «Товар» нужен для того, чтобы видеть какой товар или услуга относятся к этому заказу (сделке). Для добавления товара нажмите «+» и выберите или введите товар, который Вам нужен. 



Если Вам нужно добавить товар которого нет в прайс-листе достаточно вписать название товара и нажать «Создать новый», указать цену и количество.

 


 Для удаления товара из списка нужно навести мышку на товар и нажать «Удалить». Если понадобится скачать список достаточно нажать «Загрузить» ( )  и список сохранится в виде таблицы .xlsx.

Блок «Задачи» предназначен для удобного планирования процесса сделки. Чтобы создать задачу нужно нажать  «+» ввести название задачи и нажать «Сохранить»

 

 

Блок «Финансы» содержит в себе информацию об оплате по заказу. Вы можете проконтролировать какая сумма ожидается и какую сумму уплачено за заказ. Чтобы провести платеж нужно нажать на «+».



  • Кошелек - выберите куда Вам поступили средства.
  • Категории финансах - выберите статью дохода за предоставленные Вами услуги.
  • Коментарий - можно указать дополнительную информацию (не является обязательным).

Когда все данные занесены нажмите на «Добавить».

Документы. В данном пункте система позволяет автоматизировать процесс создания документов, что значительно упрощает работу с документацией, а также снижает затраты времени на ее составления. Вам достаточно нажать на «+» напротив «Документы» и выбрать вид документа, который вам нужно сгенерировать к сделке.

 

 

Блок «Файлы» позволяет прикрепить файл к сделке формата: .Word., .Excel., .PDF., .PSD., .CDR..TXT., .CSV., .PNG., .JPG.

Завершить сделку можно нажав на «Выиграно», если заказ прошло успешно или «Проиграно» в случае неудачной сделки.

 

Pipeline (пайплайн) - визуальное отображение сделок по этапам.

На панели управления отображается «Pipeline» достаточно одного взгляда на экран чтобы оценить состояние всех текущих операций. В этом окне Вы можете создавать, смотреть краткое описание, редактировать и быстро переместить сделку на другой этап.

 

 

Чтобы создать сделку нужно нажать «+» в правом нижнем углу после чего появится форма для создания сделки (описано в «Сделки в виде списка»)

Для просмотра краткого описания созданной сделки нажмите на название сделки,  а для редактирования информации и просмотра всех операций  нажмите на название а затем на заголовок сделки (более подробно описано «Сделки в виде списка» Редактирование информации).



В пайплайне можно быстро переместить сделку по воронке на другой этап, просто перетащив мышкой.

 

 

Настройки отображение колонок

Для удобной работы Вы самостоятельно можете настроить отображение колонок. Чтобы это сделать нажмите на «Настройки», которые находятся в правом верхнем углу и выберите вкладку которую хотите настроить «Список» или «Доску сделок». Чтобы скрыть колонку в вкладке «Список» выключите ее с помощью кнопки переключателя.

 


«Доска сделок» делится на «Колонки» и «Быстрый просмотр». Вы можете отключить функции отображения количества и общей сумму по сделкам с помощью кнопки переключателя.

 


Благодаря колонкам, этапы сделок можно создавать, редактировать названия, удалять и менять местами в случае если этапы были созданы в хаотичном порядке. Чтобы перенести колонку нужно нажать на нее левой кнопкой мыши и переместить на место, где она должна находиться.

 

 

В «Быстром просмотре» Вы сможете настроить отображение информации на самой карточке сделки.

 

Архив

После завершения сделки «Выиграно» или «Проиграно» сделка переносится в архив. Чтобы перейти в Архив нужно навести курсор мыши на меню, выбрать пункт «Сделки» в верхнем ряду нажать «Архив» ( ).