Инструкция пользователя

Прайс-лист

Прайс-лист - это список цен на товары и услуги Вашей фирмы. В разделе «Прайс-лист» можно создавать категории, добавлять товары, редактировать и импортировать прайс-лист с компьютера.


Импорт

Чтобы перенести прайс-лист с компьютера в KeepinCRM нужно сделать следующие действия: Прайс-лист > Импорт > Загрузить (импортировать файл формата .xlsx.). В системе есть шаблон такого файла, который Вы можете скачать и ознакомиться со структурой.



Создание категории

Чтобы добавить категорию нужно нажать «+» в правом нижнем углу и выбрать «Добавить категорию» введите название категории и нажмите «Создать».



Когда категория создана нажав на название Вы перейдете на страницу категории где сможете добавить товар / категорию. Чтобы добавить товар нажмите на «+» и выберите «Добавить в прайс-лист» после чего заполните данные по товару и нажмите «Добавить».



Добавление товара

Чтобы добавить товар в прайс-листа нажмите на «+» в правом нижнем углу в разделе «Прайс-лист» и выберите «Добавить в прайс-лист».



Заполните форму указав код, название, единицу измерения, себестоимость и цену на товар (все что обозначено «*» является обязательным к заполнению, иначе система не активирует поле «Добавить»)



Редактирование и связь с складом

Для редактирования товара нажмите на значок    после чего Вы сможете изменить информацию о товаре. 



Для того чтобы создать связь со складом нажмите на значок    затем на «Добавить материал» после чего появляться пункты «Материал»,  «Количество», «Себестоимость».



Выберите материал со склада, укажите количество, а себестоимость подсчитывается автоматически. Нажмите «Добавить» и связь отобразится в колонке напротив товара.



Переход в «Прайс-лист» филиала

В разделе «Прайс-лист» автоматически отображается прайс-лист «Главного офиса», однако если Вы добавили филиал к своей компании, то можете контролировать его работу, импортировать, добавлять товар, создавать категории. Для этого нажмите на «Главный офис» и выберите филиал к которому хотите перейти.



После выполнения вышеописанных действий Вы оказываетесь в «Прайс-листе» филиала (сверху отображается название).



Чтобы вернуться в «Головной офис» нужно нажать на название филиала и выбрать «Главный офис».


Настройка колонок

Отображение колонок можно настроить самостоятельно. Нажмите на «Настройки» в правом верхнем углу и кнопкой переключателя выключите ненужную Вам колонку.