Инструкция пользователя

Подрядчики

Модуль "Подрядчики" позволяет создавать аккаунт в KeepinCRM для другой компании (Вашего партнера), которой Вы передаете часть своих заказов или тем компаниям, которые постоянно у Вас заказывают. С помощью данного модуля представитель компании сможет прямо в нашей CRM-системе видеть свои заказы, которые Вы отправили на него или же создать заказ Вашей продукции в несколько кликов, тем самым оптимизировать работу, ведь он сразу с Вашего прайс-листа/склада выбирает продукцию, которую он хочет заказать или которую он должен изготовить.

Данный модуль будет полезен:

  1. Компаниям, которые продают оптом;
  2. Компаниям, которые делают перезаказ продукции у других компаниях в больших объемах.

Возможности модуля:

  1. Индивидуальный доступ для каждой компании;
  2. Компания-партнер создает заказ всего в несколько кликов;
  3. Заказ делается непосредственно в CRM-системе, и сразу же виден Вашим менеджерам и доступен для работы с ним;
  4. Подгрузка товаров/услуг из Вашего прайс-листа/склада;
  5. Статистика по каждой компании-партнеру;
  6. Оптимизация работы и полная информация по заказам в одном месте;
  7. Полный финансовый контроль взаиморасчетов с компанией-партнером.

Чтобы включить модуль, нужно перейти в раздел Настройки > Модули > Подрядчики и включить его. После включения, в разделе "Контрагенты" появляется новый пункт "Подрядчики", в котором Вы сможете создавать нужные доступы. Все заказы от созданных компаний-партнеров, попадают в общую ленту заказов, с маркировкой от какой именно компании-партнера они.

Рис 1. Раздел подрядчики

Рис 1. Модуль Подрядчики


После создания компании-партнера, через кнопку "+" в нижнем правом угле, необходимо включить доступ и назначить пароль входа (Логин = Email компании-партнера). Рис 2. Включение доступа.

Рис 2. Включение доступов

Как только доступ включен и назначен пароль, компания-партнер может сразу же входить в свой аккаунт и создавать/работать с заказами. А также видеть все, что с их заказами происходит, если Ваш менеджер что-то изменит в них.

Важно! Каждый аккаунт компании-партнера учитывается в лицензии.