Помогите нам стать лучше! Ответьте на несколько вопросов

Подробнее >

Обновленный рабочий стол (Дашборд)

02/06/2020

Как уже заметили многие пользователи у нас кардинально изменился рабочий стол в KeepinCRM. Мы его полностью переработали, добавили 12 новых виджетов, и изменили 2 старые, также улучшили скорость отрисовки и свели все в один дизайн, который будет использован на всех разделах.

Новый рабочий стол стал:

  • Информативным - теперь он показывает детальную картину происходящего в компании
  • Расширенным - появились новые возможности для анализа и контроля работ
  • Настраиваемым - виджеты можно перемещать местами, а некоторые дополнительно настраивать
  • Интерактивным - к примеру с рабочего стола сразу же можно создавать задачи и завершать их
  • Быстрым - все виджеты стали загружаться быстрее, как и сама страница

Каждый виджет имеет описания, чтобы понимать как он формируется и почему выводит ту или иную информацию. Давайте кратко рассмотрим каждый виджет.


№1 Краткая информация по типам данных

Данный виджет отображает кол-во новых лидов, клиентов, сделок и задач за период выбранный в фильтре, с возможностью перехода в соответственный раздел.


№2 Источники сделок

Данный виджет отображает информацию откуда приходят сделки на основе поля "Источник". Данный виджет учитывает дату выбранную в фильтре.


№3 Структура доходов

Данный виджет формируется на основе фактически проведенных транзакций типа "Доход" со сделок или в разделе Финансы. Отображает структуру доходов по категориям и сотрудникам, которые проводили транзакции. Если настроено автоматическое заполнение финансов, то в списке будет отображаться KeepinCRM бот.


№4 Задачи

Данный виджет позволяет более удобно работать с задачами, и быстро фильтровать типы задач, а также создавать задачи с рабочего стола. Можно также завершать задачи и чек-листы в задачах непосредственно в самом виджете. Очень удобно и сразу видно какие задачи нужно сделать за сегодня.


№5 ТОП10 сделок по задолженности

Данный виджет выводит сделки с наибольшей задолженностью за выбранный период. Задолженность формируется на основе: сумма сделки - фактически проведенные финансы = сумма задолженности. Учитываются только активные сделки, архивные - нет.


№6 Информация по пользователям

Данный виджет отображает информацию по активности каждого пользователя в системе. Пункты, которые должны собираться можно настраивать.


№7 Прибыло в отделение НП

Данный виджет работает только если подключена интеграция с Новой Почтой. Он отображает все посылки, которые прибыли в отделение и сортирует по тем, которые находяться наибольше, также виджет выводит информацию когда начинается платное хранение.


№8 ТОП10 городов по отправкам НП

Данный виджет работает только если подключена интеграция с Новой Почтой. Виджет формирует статистику наиболее популярных городов по отправкам посылок Новой Почты. В зависимости от выбранной даты в фильтре будет изменятся ТОП.


№9 Воронка продаж

Данный виджет наиболее понятен, он отображает воронку продаж по 2-м форматам: обновления сделки и создание сделки. Есть возможность настройки колонок для вывода в таблице, фильтрации по своим данным.


№10 ТОП10 товаров

Данный виджет отображает наиболее затребованные товары за выбранный период. Данные беруться со сделок со всех источников.


№11 Сумма сделок по пользователям

Виджет суммирует суммы сделок по пользователям и выводит результаты по дням. Учитываются и архивные сделки, а также выбранная дата в фильтре. Если сделки создаются без ответственного и их создает KeepinCRM бот, то он также будет отображаться в списке.


№12 Проведенные платежи

Данный виджет отображает график платежей (тип - доход) по дням, в том числе автоматические зачисления KeepinCRM ботом.


№13 Кол-во заказов по времени/дням

Виджет отображает статистические данные, когда именно к Вам приходят заказы, и будет полезен для маркетинга.


№14 Журнал активности

Это виджет, который ранее был в системе, он пока остался без изменений, но в скором времени мы его также кардинально изменим: объединим данные, сделаем интерактивнее и удобнее визуально.


За несколько дней мы получили первые отзывы от клиентов, надеемся Вам также понравиться (если Вы еще не видели). А мы продолжаем развиваться и улучшать возможности KeepinCRM.

Игорь Июнь 02, 2020 14:31

Все очень нравится