Инструкция пользователя

Лиды

Лиды - это потенциальные клиенты, которые оставили свои контактные данные для обратной связи или не полностью сделали заказ. Чтобы добавить Лида выполняются следующие действия: Контрагенты > Лиды > Добавить («+» в правом нижнем углу).


Источник - каналы с помощью которых клиент или лид узнал о Вашем бизнесе, заказал услугу или товар.

Статус клиента - тот этап, на котором сейчас находится общения с клиентом.

Ответственный - поле в котором отображается ответственный за этого лида / клиента.

Редактирование информации

После создания карточки лида нажмите на название компании. Далее Вы окажетесь на странице, где сможете изменить или добавить нужную Вам информацию и посмотреть всю историю взаимоотношений с лидом. Страница выглядит следующим образом:



В блок с личной информацией лида можно вносить изменения и добавлять нужную или предоставленную Вам информацию.

Блок статистики содержит краткую информацию о количестве задач, соглашений и финансовые расчеты.

Именно после составления сделки и проведения расчета лида можно переносить к клиентам. Чтобы создать сделку или заказ лида нажмите на «+» напротив «Сделки».



Созданная сделка позволяет контролировать все этапы работы. (Подробнее о создании сделки и ее функции в разделе «Сделки»)