Инструкция пользователя

Клиенты

Важной составляющей CRM-системы является работа с клиентами которые взаимодействуют с Вашей компанией. Это подразделение поможет создать единую систему клиентов и вести всю историю взаимоотношений.

Для создания клиента выполняются следующие действия: Контрагенты > Клиенты > Добавить («+» в правом нижнем углу). Если у вас уже есть база клиентов, которую Вы хотите перенести в KeepinCRM - это можно легко сделать, загрузив файл формата .xlsx (Эксель). В системе уже есть готовый шаблон такого файла, Вы можете скачать его и внести данные по этой структуре.



Редактирование информации

Чтобы изменить/добавить и просмотреть историю взаимоотношений с клиентом нужно нажать на название компании. После чего Вы оказываетесь на странице Клиента, в этом окне Вы так же как и в окне Лида можете изменить или добавить электронной адрес, номер телефона, источник, комментарий, создавать сделки, задачи и пересмотреть всю историю взаимоотношений.



Чтобы создать сделку Вам нужно нажать на «+», который находится напротив «Сделки».



Сделку можно добавить вписав только название, но если заказ заключается в покупке Вашей продукции то нужно «Выбрать продукты/услуги с прайс листа» (подробнее об этом в разделе «Сделки»). После создания сделки Вы сможете создать задачу, которая автоматически прикрепляется к клиенту.

Также на странице клиента отражаются следующие данные:

  • Дата создания карточки;
  • Период обновления данных по клиенту, то есть как давно работали с этим клиентом, создавали задачи, заказ, встречи и т.п.;
  • Краткая статистика о количестве задач, сделок и финансовые расчеты.