Нова Пошта
Інтеграція KeepinCRM з сервісом "Нова Пошта" дозволить Вам автоматизувати процес доставки й роботу свого бізнесу. Якщо Ви підключите "Нову Пошту", то Ви зможете:
- Створювати ТТН за пару кліків, адже велика частина даних автоматично заповнюється на основі налаштувань і даних по клієнту;
- Додавати вже створені ТТН і відстежувати їх статус;
- Автоматично змінювати етап угоди в залежності від статусу доставки завдяки пов'язаним статусам (змінюється повністю автоматично нашим KeepinCRM ботом по заданим Вами умовам);
- Відправляти SMS клієнтам з номером ТТН на потрібному етапі угоди;
- Формувати окремий розділ з номерами ТТН для масових операцій.
Генерація API ключа в сервісі "Нова Пошта"
Щоб приєднати "Нову Пошту" до Вашого облікового запису KeepinCRM Вам потрібно мати акаунт "Нової Пошти", згенерувати API-ключ, через який буде проходити обмін даними і ввести його в відповідне поле. Зробити це можна перейшовши в Налаштування > API 2.0. Рис 1.
Підключення в KeepinCRM
Згенерований API ключ тепер потрібно додати в KeepinCRM, щоб інтеграція почала працювати. Зробити це можна в розділі Налаштування > Інтеграції> Нова Пошта. В поле API ключ потрібно ввести згенерований ключ з "Нової Пошти". Рис 2.
Робота з "Новою Поштою" після підключення інтеграції
Як тільки Ви ввели API ключ у Вас відразу ж з'являється блок "Доставка" в картці угоди, в якому Ви зможете створити ТТН або додати вже готову ТТН для відстеження статусів. Але перед цим потрібно налаштувати автоматизацію деяких дій, що прискорити і спростити роботу.
А саме:
- Налаштувати автоматичне заповнення даних по доставці;
- Зв'язати статуси "Нової Пошти" і етапи угод KeepinCRM, щоб замовлення автоматично змінювали свій етап в залежності від статусу доставки.
Зробити це можна в розділі: Налаштування> Інтеграції> Nova Poshta. Рис 3.
Перший блок відповідає за автоматичне заповнення даних по відправнику і додаткових даних, які не потрібно постійно заповнювати. Дані по клієнту заповнюються автоматично.
Другий блок відповідає за настройку автоматичних переходів етапів угоди в залежності від статусу доставки. Наприклад: якщо клієнт забрав замовлення з "Нової Пошти" то угода в KeepinCRM може автоматично перенестись в етап "Завершено" або будь-який інший, налаштований Вами. Це дозволить повною мірою використовувати автоматизацію для роботи з замовленнями, без необхідності вручну змінювати статуси і відстежувати доставку. Переходи по етапах будуть автоматизовані і самостійні. Також рекомендуємо налаштувати відправку SMS з номером ТТН на потрібному етапі, щоб при створенні ТТН автоматично відправлялась SMS з номером накладної та угода автоматично переносилася в потрібний статус.
Створення ТТН в угоді
В наявності 2 варіанти роботи з ТТН. Перший - генерація ТТН безпосередньо в KeepinCRM, другий - введення раніше згенерованої ТТН. Щоб створити ТТН, необхідно перейти в потрібну угоду і в блоці "Доставка" натиснути на кнопку "+", а саме створити доставку. Рис 4.
Всі дані, які на Рис 4 заповнені автоматично, і щоб створити ТТН потрібно заповнити ще кілька полів. Вага і об'ємна вага також може заповнюватися автоматично, якщо ці дані вказані в Прайс-листі.
Після створення ТТН генерується номер, сума доставки, дата доставки, статус і фактична дата отримання (заповнюється після отримання клієнтом замовлення).
Важливо! Номер ТТН переходить в робочий режим тільки після друку накладної. Тобто "Нова Пошта" побачить дані тільки після друку накладної. Рис 5.
Перевірка статусу доставки здійснюється кожні 10 хвилин. Що дозволить мати актуальну інформацію по доставці і етапам замовлення.
Важливо! Якщо накладна роздрукована, то скасувати або відредагувати доставку вже не можна.
Окремий розділ з ТТН
Якщо Ви хочете отримати окремий розділ в меню зі списком ТТН, то це можна зробити, включивши цю настройку в інтеграції. Даний розділ дозволить бачити всі ТТН списком, масово їх друкувати і оперативно з ними працювати.
Якщо у Вас виникли додаткові питання або потрібна допомога в налаштуваннях - напишіть в службу підтримки і ми з радістю Вам допоможемо в налаштуванні і інтеграції.
Оновлено 19.03.2021