Инструкция пользователя

Интеграция с сервисом "Новая Почта"

Интеграция KeepinCRM с сервисом "Новая Почта" позволит Вам автоматизировать процесс доставки и работу своего бизнеса. Если Вы подключите "Новую Почту", то Вы сможете:

  1. Создавать ТТН за пару кликов, ведь большая часть данных автоматически заполняется на основе настроек и данных по клиенту;
  2. Добавлять уже созданные ТТН и отслеживать их статус;
  3. Автоматически изменять этап сделки в зависимости от статуса доставки благодаря связанным статусам (изменяется полностью автоматически нашим KeepinCRM ботом по заданным Вами условиям);
  4. Отправлять SMS клиентам с номером ТТН на нужном этап сделки;
  5. Формировать отдельный раздел с номерами ТТН для массовых операций.

 

Генерация API ключа в сервисе "Новая Почта"

Чтобы подключить "Новую Почту" к Вашему аккаунту KeepinCRM Вам нужно иметь аккаунт "Новой Почты", сгенерировать API-ключ, через который будет проходить обмен данными и ввести его в соответствующее поле. Сделать это можно перейдя в Настройки > API 2.0. Рис 1.

Рис 1.

 

Подключение в KeepinCRM

Сгенерированный API ключ теперь нужно добавить в KeepinCRM, чтобы интеграция начала работать. Сделать это можно в разделе Настройки > Интеграции > Новая Почта. В поле API ключ нужно ввести сгенерированный ключ с "Новой Почты". Рис 2.

Рис 2


Работа с "Новой Почтой" после подключения интеграции

Как только Вы ввели API ключ у Вас сразу же появляется блок "Доставка" в карточке заказа, в котором Вы сможете создать ТТН или добавить уже готовую ТТН для отслеживания статусов. Но перед этим нужно настроить автоматизацию некоторых действий, что ускорить и упростить работу. А именно:

  1. Настроить автоматическое заполнение данных по доставке
  2. Связать статусы "Новой Почты" и этапы сделок KeepinCRM, чтобы заказы автоматически изменяли свой этап в зависимости от статуса доставки.

Сделать это можно в разделе: Настройки > Интеграции > Nova Poshta. Рис 3.

Рис 3


Первый блок отвечает за автоматическое заполнение данных по отправителю и дополнительных данных, которые не нужно постоянно заполнять. Данные по клиенту заполняются автоматически.

Второй блок отвечает за настройку автоматических переходов этапов сделки в зависимости от статуса доставки. К примеру: если клиент забрал заказ с "Новой Почты" то сделка в KeepinCRM может автоматически перенестись в этап "Завершено" или любой другой, настроенный Вами. Это позволит в полную меру использовать автоматизацию для работы с заказами, без необходимости вручную менять статусы и отслеживать доставку. Переходы по этапам будут автоматизированы и самостоятельны. Также рекомендуем настроить отправку SMS с номером ТТН в нужном этапе, чтобы при создании ТТН автоматически отправлялась SMS с номером накладной и сделка автоматически переносилась в нужный статус.


Создание ТТН в сделке

Есть 2 варианта работы с ТТН. Первый - генерация ТТН непосредственно из KeepinCRM, второй - ввод ранее сгенерированной ТТН. Чтобы создать ТТН, необходимо перейти в нужную сделку и в блоке "Доставка" нажать на кнопку "+", а именно создать доставку. Рис 4.

Рис 4

Все данные, которые на Рис 4 заполнены автоматически, и чтобы создать ТТН нужно еще несколько полей заполнить. Вес и объемный вес также может заполнятся автоматически, если эти данные указаны в Прайс-листе.

После создания ТТН генерируется номер, сумма доставки, дата доставки, статус и фактическая дата получения (заполняется после получения клиентом заказа).

Важно! Номер ТТН переходит в рабочий режим только после печати накладной. То есть "Новая Почта" увидит данные только после печати накладной. Рис 5.

Рис 5

Проверка статуса доставки осуществляется каждые 10 минут. Что позволит иметь актуальную информацию по доставке и этапам заказа.

Важно! Если накладная распечатана, то отменить или отредактировать доставку уже нельзя.


Отдельный раздел с ТТН

Если Вы хотите получить отдельный раздел в меню с ТТН, то это можно сделать, включив данную настройку в интеграции. Данный раздел позволит видеть все ТТН списком, массово их печатать и оперативно с ними работать.

Рис 6

Если у Вас возникли дополнительные вопросы или нужна помощь в настройках - напишите в службу поддержки и мы с радостью Вам поможем в настройке и интеграции.