Инструкция пользователя

Интеграция KeepinCRM с сервисом "Новая Почта" позволит Вам автоматизировать процесс доставки и работу своего бизнеса. Если Вы подключите "Новую Почту", то Вы сможете:

1. Создавать ТТН за пару кликов, ведь большая часть данных автоматически заполняется на основе настроек и данных по клиенту;
2. Добавлять уже созданные ТТН и отслеживать их статус;
3. Автоматически изменять этап сделки в зависимости от статуса доставки благодаря связанным статусам (изменяется полностью автоматически нашим KeepinCRM ботом по заданным Вами условиям);
4. Отправлять SMS клиентам с номером ТТН на нужном этап сделки;
5. Формировать отдельный раздел с номерами ТТН для массовых операций.

 

Генерация API ключа в сервисе "Новая Почта"

Чтобы подключить "Новую Почту" к Вашему аккаунту KeepinCRM Вам нужно иметь аккаунт "Новой Почты", сгенерировать API-ключ, через который будет проходить обмен данными и ввести его в соответствующее поле. Сделать это можно перейдя в Настройки > API 2.0. Рис 1.

 

Подключение в KeepinCRM

Сгенерированный API ключ теперь нужно добавить в KeepinCRM, чтобы интеграция начала работать. Сделать это можно в разделе Настройки > Интеграции > Новая Почта. В поле API ключ нужно ввести сгенерированный ключ с "Новой Почты". Рис 2.

Работа с "Новой Почтой" после подключения интеграции

Как только Вы ввели API ключ у Вас сразу же появляется блок "Доставка" в карточке заказа, в котором Вы сможете создать ТТН или добавить уже готовую ТТН для отслеживания статусов. Но перед этим нужно настроить автоматизацию некоторых действий, что ускорить и упростить работу. А именно:

1. Настроить автоматическое заполнение данных по доставке
2. Связать статусы "Новой Почты" и этапы сделок KeepinCRM, чтобы заказы автоматически изменяли свой этап в зависимости от статуса доставки.

Сделать это можно в разделе: Настройки > Интеграции > Nova Poshta. Рис 3.

Первый блок отвечает за автоматическое заполнение данных по отправителю и дополнительных данных, которые не нужно постоянно заполнять. Данные по клиенту заполняются автоматически.

Второй блок отвечает за настройку автоматических переходов этапов сделки в зависимости от статуса доставки. К примеру: если клиент забрал заказ с "Новой Почты" то сделка в KeepinCRM может автоматически перенестись в этап "Завершено" или любой другой, настроенный Вами. Это позволит в полную меру использовать автоматизацию для работы с заказами, без необходимости вручную менять статусы и отслеживать доставку. Переходы по этапам будут автоматизированы и самостоятельны. Также рекомендуем настроить отправку SMS с номером ТТН в нужном этапе, чтобы при создании ТТН автоматически отправлялась SMS с номером накладной и сделка автоматически переносилась в нужный статус.

Создание ТТН в сделке

Есть 2 варианта работы с ТТН. Первый - генерация ТТН непосредственно из KeepinCRM, второй - ввод ранее сгенерированной ТТН. Чтобы создать ТТН, необходимо перейти в нужную сделку и в блоке "Доставка" нажать на кнопку "+", а именно создать доставку. Рис 4.

Все данные, которые на Рис 4 заполнены автоматически, и чтобы создать ТТН нужно еще несколько полей заполнить. Вес и объемный вес также может заполнятся автоматически, если эти данные указаны в Прайс-листе.

После создания ТТН генерируется номер, сумма доставки, дата доставки, статус и фактическая дата получения (заполняется после получения клиентом заказа).

Важно! Номер ТТН переходит в рабочий режим только после печати накладной. То есть "Новая Почта" увидит данные только после печати накладной. Рис 5.

Проверка статуса доставки осуществляется каждые 10 минут. Что позволит иметь актуальную информацию по доставке и этапам заказа.

Важно! Если накладная распечатана, то отменить или отредактировать доставку уже нельзя.

Отдельный раздел с ТТН

Если Вы хотите получить отдельный раздел в меню с ТТН, то это можно сделать, включив данную настройку в интеграции. Данный раздел позволит видеть все ТТН списком, массово их печатать и оперативно с ними работать.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы или нужна помощь в настройках - напишите в службу поддержки и мы с радостью Вам поможем в настройке и интеграции.