Инструкция пользователя

Функционал склада

Благодаря этому разделу Вы сможете автоматизировать процесс управления складом, оперативно вести учет поступлений и расходов товаров, импортировать прайсы и сводить все данные в единую таблицу.


Импорт

Чтобы импортировать материал в KeepinCRM следует сделать следующие действия: Склад > Импорт > Загрузить. Импорт делается с помощью .xlsx. файла, в системе созданный шаблон, который Вы можете скачать и просмотреть структуру.

 


Добавление материала в «Склад»

Материал в склад можно добавить, разделив на категории или же добавить сам материал.

Для добавления самого  материала в склад нужно нажать на «+» выбрать «Материал» указать код, название товара, себестоимость и количество материала в наличии.

 


Чтобы создать категорию нужно нажать «+» в правом нижнем углу и выбрать «Категория» вписать название и нажать «Создать».



После сохранения нажмите на название категории чтобы добавить к ней материал.

 


Учет поступлений и расходов товаров.

Чтобы указать товар, который поступил на склад или который нужно списать нажмите на значок  и выберите «Уже имеющийся материал» или «Отнять материал с склада" соответственно операции которую Вам нужно сделать.



После чего выберите материал и укажите количество товара, поступившего или который нужно списать и нажмите «Добавить».

 


История операций

Проверить историю и проконтролировать поступление и расходование товаров можно выполнив следующие действия: Склад > История операций.

 


На этой странице Вы также можете провести операцию поступления товара или его списания для этого нажмите  «+».

 

Переход в «Склад» филиала

Раздел «Склад» автоматически показывает склад «Главного офиса», однако если Вы создали филиал, то у Вас есть возможность не только контролировать поступление и списание материала, но и добавлять, импортировать товар к созданному филиалу. Чтобы перейти к складу филиала нажмите на «Главный офис» и выберите филиал.

 


После выполнения вышеописанных действий система переходит в склад выбранного Вами филиала (сверху отображается название).

 

 

Чтобы вернуться к «Главному офису» нужно нажать на название филиала и выбрать «Главный офис».

 

Настройка отображения колонок.

Для удобной работы Вы самостоятельно можете настроить отображение колонок. Для этого нажмите «Настройки», которые находятся в правом верхнем углу и выключите колонку с помощью кнопки переключателя.