Функционал, о котором вы не знали. Пользовательские поля.

18/04/2019

Множество пользователей, которые открывают перед собой систему сначала знакомятся с разделами, которые отображаются после регистрации и после этого успешно закрывают систему, потому что там нету того, чего они хотят. Но тут появляется вопрос «А точно нет или просто не дошел?».

Ведь так зачастую бывает, что, просмотрев систему 5 минут становится все понятно и делается вывод что система не подходит. Но есть множество функционала, который надо просто подключить или включить, поставив черточку в чек боксе. Мы с командой подумали и решили, что в помощь к вам придет #функционалокоторомвынезнали

В данной статье вы можете узнать о таком функционале как «Пользовательские поля». Ну тут само название говорит о своей так сказать способности, пользовательские поля – соответственно поля, которые может создать сам пользователь настроить расположение и тип.


Хмм, некто сейчас такой: «А зачем это мне?», «Что мне с этой информации?», а то, что вы сами создаете и настраиваете поля, которые помогут Вам заполнять информацию о клиенте, дополнительные данные к заказу, описание к товару и тому подобное. Но тут уж вам самим решать нужен ли вам данный функционал или вам достаточно стандартных полей.



Что нужно сделать чтобы создать пользовательские поля?

Давно уже не секрет, что все что сразу не бросается в глаз можно найти в разделе «Настройки». В этом разделе вы найдете все, от «Как тут добавить еще одного пользователя?» к «Ого, тут что есть сроки заказа в этапах?».

Подраздел «Типы данных» он и поможет расставить все точки. Конечно, данный подраздел обладает и другими полезными функциями, но сегодня мы конкретно ознакомимся с пользовательскими полями.

В этом подразделе можно создать пользовательские поля для сделок, клиентов, лидов, задач, а также созданных дополнительных контрагентов.


Само окно содержит несколько строк для заполнения и в зависимости от выбора типа поля количество дополнительных строк может меняться. Основные строки: Название, Тип поля, Блок, Значение за умолчанием, далее находятся чекбоксы: Обязательное, Показывать в списке, Показывать при создании.

 


Задав название, вы можете выбрать тип поля, которое как лучше подойдет для работы созданного поля. Тип поля должно соответствовать предназначению создаваемого поля к примеру: день рождение это дата, ссылка на сайт соответственно – ссылка, номер договора – цифра и тд.

В системе есть 9 вариантов для выбора типа поля:


  • Текст – текстовое поле, воспринимаются как буквы, так и цифры;
  • Цифра –поле воспринимает только цифры;
  • Дата – поле в котором находиться календарь с возможностью выбрать нужную дату;
  • Время – поле с часами;
  • Да/нет – поле чек бокс, другими словами, возможность поставить галочку возле поля, если оно положительное;
  • Список – поле с выпадающим списком;
  • Ссылка – соответственно поле з гиперссылкой;
  • Адрес – текстовое поле;
  • Формула - поле позволяющее создавать различные математические расчеты, то есть можно умножать, делить, добавлять и отнимать созданные поля типа "Цифра" и автоматически получать расчет.

Созданное поле можно разместить не только в блок «Общее» (это блок, где сохраняются все основные данные о клиенте или сделке), но в любом другом блоке, находящемся в карточке.


Продолжаем. Конечно, это не все далее следуют чек боксы.

Эти чек боксы позволят вам самостоятельно настроить отображение данного поля, если оно будет «Обязательное» в сочетании с «Показывать при создании», то система не даст закрыть окно без заполнения данного поля, «Показывать в списке» обретает уже свойство колонки, то есть оно будет размещено в нужном вам блоке внутри карточки но и в то же время его можно просмотреть в списке  раздела. «Показывать при создании» говорит само за себя, то есть данное поле будет отображаться в окне при создании карточки. Но в любом случае поставите вы чёрточки в чек боксах или оставите пустыми, созданное поле всегда будет находится внутри карточки к которой вы его создаете.



Кажется, все просто, не так? Чтобы создать пользовательское поле надо зайти в «Настройки» - «Типы данных» выбрать нужный вам раздел и добавить к нему нужное вам поле. Но может быть еще проще. Как?

В каждом разделе есть иконка, обозначающая «Настройки»:



Здесь так же находится данный функционал. Именно в настройках внутри раздела Вы можете добавить нужное поля к Прайс-листу или к Складу.


Так же не менее важным есть размещение поля как и в настройках «Типы данных» так и в настройках в разделе слева есть знак перемещения, который позволяет перемещать созданные поля, менять их расположение.



Ну вот и все.  Мы надеемся, что данная статья была информативной и вы смогли узнать о функционале, который вам пригодится для работы в системе. 

А вы знали о наличие такого функционала? Дайте нам знать в разделе комментариев :)