Функционал, о котором вы не знали. Часть 2. Типы данных

05/07/2019

В предыдущей статье мы познакомили вас с функционалом «Пользовательские поля», а сегодня мы расскажем вам о новом #функционалокоторомвынезнали. 

В первой части данной серии статей мы задели частично подраздел «Типы данных», а сегодня мы немного больше узнаем о настройках первой вкладки «Сделки».



Все, кто работает в сфере продаж ища CRM-систему желают получить инструмент для работы с клиентами, заказами, задачами и конечно же место где можно автоматизировать эту работу. Но для того, чтобы все шло как по маслу нужно изначально настроить систему под ваш процесс работы!



Мы не хотим вам зла, и не упрекаем в чем-либо, но, прежде чем начать работу, даже не работу, а на этапе тестирования системы в первую очередь навещайте раздел «Настройки» чтобы на данном этапе понят что может система.



Что являет собой подраздел «Типы данных»

Подраздел «Типы данных» это мощный инструмент, который содержит в себе все настройки, касающиеся внутренних страниц разделов. Создание статусов для контрагентов, а этапов для сделок (воронка продаж), переключение прайс-листа на склад и наоборот, создание пользовательских полей и новых подразделов для контрагентов и тд.

Перейдя в этот раздел, мы сразу же попадаем на первую вкладку «Сделки», соответственно в этой вкладке находиться настройки функционала для заказов.

Дополнительные продажи


 Первое что мы замечаем это чек бокс для подключения дополнительных продаж. Все мы знаем, что продажа — это хорошо, но, когда клиент настолько лояльный, а менеджер знает и хорошо выполняет свою работу, то есть вероятность дополнительной продажи, а это плюс для компании и бонус для работника. Наша система это предусмотрела и одним «очень сложным нажатием» можно подключить данный функционал.   

Где отображается?
- В заказе в блоке «Товар»
Как узнать есть ли дополнительная продажа и кто с работником сделал ее?
- В разделе «Статистика» вкладка «Пользователи».

 

Этапы

Или, иными словами, воронка продажи, без данного функционала, сложновато понять на какой стадии работа с клиентом. Вы можете создавать неограниченное количество этапов, единственное что не можно удалить этап «необработанные».


Именно здесь вы можете настроить те этапы, которые идеально подойдут для работы с клиентами.

 

 

С этапа на этап можно перенести двумя способами:

  • в разделе «Сделки» в режиме окна «Рабочий стол» (первая иконка в левом верхнем углу)
  • внутри самого заказа

Также можно настроить время пребывание сделки в этапе, переход по этапам, автоматическое отправление смс на определенном этапе, объединить статусы служб доставок с созданными этапами и много другого, но данные настройки осуществляются в других подразделах, и об этом мы также обязательно напишем.



Склад


Ну тут все очевидно, если у вас заполнен раздел «Прайс-лист» и сделана связь со складом, или сразу товар в заказе берется со склада, то можно настроить автоматическое списание товара на складе выбрав одно с двух условий.

При переходе на выбранный этап товар автоматически отнимается со склада.



При выборе варианта «Списывать материал при оплате» нужно вписать при каком проценте KeepinBot может списывать товар. Проводя финансы в заказе, вам нужно заполнить поле «всего» если внесенная сума меньше, чем указанный процент, то товар не спишется, если соответствует %-ту или сума больше, то товар автоматом спишется. Ничего сложного :) 


Финансы


Кроме автоматического списания товара можно настроить автоматическое зачисление оплаты при переходе на нужный этап. Если вы работаете за принципом «Оплата на перед», то это идеальный вариант для вас.


Подключить его не сложно, но заранее рекомендуем правильно настроить категории и кошельки.

 



Пользовательские поля

Предыдущая публикация очень подробно описывает данный функционал, если вы с ней ознакомились, то мы вас поздравляет теперь и вы владеете секретной информацией, и надеемся, что вы смогли настроить дополнительные поля для удобной работы. Но, а если вы не ознакомились, то мы поделимся этой тайной вставленной ссылкой в тексте :)


Причины проигрыша сделки. Причины выигрыша сделки.

Данный функционал хорош тем, что если сделка проиграна, то вы можете самостоятельно выбрать причину проигрыша, то же самое касается и выигранных сделок к тому же KeepinCRM дает возможность посмотреть конверсию по сделкам.




Вот и все, но не паникуйте мы знаем, что здесь не описаны два не менее важных функционала FRF анализ и Системная доставка, мы решили, что о этих возможностях стоить подготовить отдельный материал. 



Всего хорошего!