Инструкция пользователя

Финансы

Важные настройки, необходимые для корректной работы с финансами находятся в подразделе «Финансы» раздела «Настройки».

Подразделение делится на три вкладки «Категории финансов», «Кошельки» и «Валюты и курсы».



Категории финансов - это статьи доходов и расходов, по которым в дальнейшем строятся отчеты. Эти данные индивидуальны для каждой компании, однако в системе находятся некоторые категории по умолчанию, которые можно редактировать, удалять и добавлять собственные.

Чтобы создать категорию нажмите «+» рядом с «Новая категория» и заполните форму указав название и выбрав «Доход» или «Расход» в зависимости от указанной Вами статьи.



Кошельки - счета на которые поступают или списываются средства.

Добавить кошелек можно нажав «+» перед «Новый кошелек» далее нужно внести название и выбрать валюту.



Валюта и курсы. Чтобы активировать этот блок сначала нужно перейти в Настройки > Модули и положить галочку в чекбокс «Валюты». После чего вернувшись к этому блоку Вы сможете добавить дополнительные валюты в систему и настроить их курсы. Добавить валюты можно нажав «+» в правом нижнем углу.



После проставления валют нужно перейти на вкладку «Кошельки» и добавить созданы валюты к кошелькам: