Инструкция пользователя

Шаблоны документов

KeepinCRM позволяет создавать и редактировать шаблоны документов, на основе которых будут автоматически генерироваться документы к сделкам / заказам. По умолчанию в системе созданы шаблоны документов: счет, накладная, акт выполненных работ.

Чтобы начать работу с шаблонами следует перейти в раздел «Настройки» и нажать на подраздел «Шаблоны документов».



Добавление шаблона документа

Чтобы создать шаблон нажмите на «+» в правом нижнем углу.



После этого появится форма для добавления шаблона.



  • Название шаблона. Задайте понятное и удобное для использования название шаблона, оно будет отображаться в списке шаблонов при формировании документов в сделках.
  • Под названием шаблона расположен выпадающий список с Системными переменными - в этих списках содержится информация автоматически подтягивается из уже созданных данных в системе. Например, в пункте "Компания" есть список, содержащий название компании, адрес электронной почты и тд.


Пример их использования:



Под списком переменных Вам доступен текстовый редактор работы над текстом, графическими изображениями и другими элементами.

После создания шаблона он автоматически сохранился в подраздел «Шаблоны документов».